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德意志证券出具最新和硕 (4938) 报告，
强调和硕采取多元模组策略可望分散iPhone组装业务的营运风险。
预估和硕将拿下新iPhone 6 约3成的订单，成为第二大组装厂，并于今年Q3开始量产。
德意志证券强调，和硕的组装事业群价值明显被低估。
德意志指出，和硕的子公司包括F-铠胜 (5264) 、景硕 (3189) 、华擎 (3515) 、
佳能 (2374) 和海华 (3694) 等五大挂牌公司，
以3/4日收盘价估其五大子公司市值约690亿元，占和硕市值比的73%，
换言之，和硕组装业务（iPhone、iPad、NB、PS4、networking)的价值
只有约台币250亿到520亿元左右。
这个数字远低于同业如仁宝的887亿元和纬创的587亿元。
今年和硕的组装事业群将可望持续支撑每股获利。
去年第三季的法说会上，和硕经营阶层曾表示将调整产能和产品结构，
使组装事业的获利和毛利率明显改善。而德意志证则推估，
和硕新拿下iPad Air 和iPhone 6订单，
有助于降低产品集中在iPad mini和iPhone 5C的风险。
虽然德意志采取较保守的假设，也就是新订单较高的初始成本和较低收益率，
使和硕全年的EPS估值由先前的5.23元下降到4.78元，
但仍给予和硕“买进”评等，目标价由58元微调到53元。
恩....这也是讯号吗.....
3月到囉.....