※ 引述《tunasu (鲔鱼)》之铭言：
: 1. 标的：
: 和硕和鸿海
: 2. 进场理由
: a.基本面：鸿海 第四季不错全年营收有望拉平 EPS 估8.07
: 和硕 第四季季增5%-10% eps Q4估 1.05
: 第三季含业外1块左右 扣掉业外大概 0.6-0.7
: 第四季季增估6-7% 营收 营利率增加至1.85(50%)
: = 0.65*1.065*1.5大概一块出头(强者请指证)
: 下游 阿婆 明年上半年应该普普通通除非有新品
: 下半颜大萤幕出应该可以猛个一年
: 之后智慧手机整体产业大概也没什么成长性了
: b.技术面：鸿海 盘整后面对重要压力关卡 努力中
: 和硕 悲剧 悲剧 悲剧
: c.筹码面: 鸿海 还可以法人大买 消化完卖压后应该可以上攻
: 和硕 凄凄惨惨空空 法人大概就一个字 倒不用钱
: d.消息面：海哥: 小股东联盟不知道啥时可以发威
: 和硕: iphone 5C完全是西方人的概念 苹果设计团队完全忽略东方
: 根本不知道大萤幕对东方重要性 也不知道鲜艳彩壳在东方是个渣
: 3. 进场价格： 鸿海: 74-75 布局完毕
: 和硕: 36-33 每周一张 逢双周加码多一张 圣诞节日多买一张
: 4. 停损价格： 鸿海: 郭董退休之日 阿婆明年若出小萤幕
: 和硕: 30
: 最近工作忙不想做台股了,整天要看大户在干啥很烦
: 剩下的钱定存代工双雄(一雄一熊)
: 基本上和硕短期内应该是悲惨了 但是很可怜 买来放一年吧
: 说不定外资又开始恶搞 说阿明年和硕订单又增加了 鸿海订单又减少了 鸠咪
: (好像年中这样说)
单纯地对法人乱发新闻的抱怨文
最近看到垃圾新闻说摩X说和硕明年要拿下50%iphone6订单就觉得很OX
这完全没有合理性 为什么他要把第一组张场的工作交给第二组张场咧
如果这样买苹果的那些歪资脑袋是有洞吗 颗颗
少部摁转单还比较可能 毕竟鸿海主管自己也说明年扩产保守
所以这个新闻只有四种可能
一 童董事有库克的裸照
二 明年apple 出 Iphone air iphone pro iphone 6地位跟C一样 科
三 吃完货要拉盘开始乱发新闻囉^^
四 去问宝洁
不过这样讲也不是看空她啦 现在十倍多本益比 你说给个12倍也不贵阿XD
附注: 一直很想问有没有对公司分拆上市比较了解的人
现在铠胜本益比大概九倍
你说他面对苹果ipad未来成长性恐下降(air=4s)等等理由给的低是没话说
同种类的可成大概13倍 巨腾不太一样但估值也低
想问的是既然机壳产业目前本益比这么低
那么对公司分拆应该是不利的吧
和硕自己的本益比都高一些了?
你上市还要承销费用 且股权也要给外面的人
除非看赛它的未来提早卖出
不然怎么都觉得把它用子公司上市没意义
不过也可能是当初没想到本益比这么低啦
但这样也不会订个9X(忘了多少一百左右)的承销价吧><
PS 纯粹理论上的公司价值问题
ZX
: 同场推荐 小硕硕 悲剧电脑惨业或许要苦尽甘来了>Y<
: 铠胜 Q4营收年比减少 出货增加 按照董事说的ASP下降 获利应该还可以
: 全年预估17-18元 明年应该有新接手机单 爱风或三星吧
: 跟可成比很可怜的估值 但是没话题 筹码不对 希望可以发动
: 认真推建 放弃台股 抄底祖国