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台寿保出嫁可望在月底定案。金融界人士指出,目前已有多家金控至台寿保展开实地查核
(D.D.),受邀第一轮出价的金控公司中,比较积极抢亲的包括中信金等三家,如果相关
进程顺利,本月底便可望开标。
市场人士指出,台寿保8月底已邀请至少三家金控业进行第一轮出价,受邀金控可能包括中信
金、国票金、元大金和玉山金等,其中较积极的包括中信金与国票金。但两家金控昨天都
表示,对个案不表示意见。
中信金示,未来中信人寿的规模成长会以自发性成长或购并为主,但如有合适的对象及价
格,也不排除任何评估机会。国票金控也表示,对并购传闻无法回应,但不排除任何适合
并购机会。
相关人士指出,目前积极展开实地查核的金控,专案人员新的评估变量是美国量化宽松政
策(QE)缩减启动与否及规模,因为这牵动未来利率走升的变量,如果利率变动,将直接
影响寿险公司利差损,可能让买家重新评估出价。
法人认为,台寿保去年税后大赚20亿元,每股税后纯益2.36元,是基本面不错的寿险公司
。台寿保对并购传言表示不予评论,但消息人士指出,台寿保除请金控业者进行第一轮出
价,接下来也将邀请财顾实地查核。
受台寿保可能顺利出嫁消息带动,台寿保大股东龙邦建设股价已连二天涨停,昨(4)日收
在22.35元;台寿保股价9月3日也拉出涨一根涨停板,昨天续涨0.23%至21.75元。
市场人士指出,台寿保目前每股市价接近22元,如果愿以每股20多元的价格出售,等于买
家用200亿元就可取得隐含价值(EV)381.9亿元、换算每股EV约44.6元的台寿保。
消息人士指出,其中国票金由于目前旗下只有票券、证券、创投、投顾、期货、投信、租
赁,缺乏银行和保险,若是能并购台寿保,对金控版图扩张效益最大;至于中信金在寿险
版图的扩张也相当积极,但近三年已并购两家寿险公司,且与宏利人寿的并购还正在等主
管机关审核。
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所以看来是国票V.S中信 ... 会是哪家获得呢
让我们看下去