有网友来信问这问题
我一两年前就在讲
智慧手机的春天一定是在关键零组件
很多券商的研究员也都发表很多报告看好关键零组件
当初我就说GG有世界顶尖代工技术
又要沾到行动IC这块
未来成长性一定非常高
大立光也一样
这些都是关键零组件
且是别人做不到的关键零组件
毛利率都相当高
因为门槛太难突破
所以我还是看好这两家
但是我并不是很乐观看待股价
我觉得股价冲的比营收快太多了
台湾市场的特性
所以股价就不说什么
再来次一级在中国的联发科和高通
做白牌手机这是第二好赚的
但是中国调节构下，我认为很多企业被银行抽银根的机率很高
要密切观察他们在Q2的应收帐款是否有异常
若是应收帐款离标准差太多
表示未来很多可能会成为呆帐
所以我那时候在投资罗升的时候
完全没注意到这个总经面的坏消息
也就难怪只能黯然停损出场在等待时机进场了
不过我认为中国的调节构走了非常正确的大方向
城投债和银行放款导致的房价通膨只要一天不破
中国就无法走向内需市场
只要度过这段时间
中国的内需起飞，会很可怕
台湾也有一样的问题
却完全使用了错误的方法
还好彭淮南头脑还够清楚没有走去错误的路
只是水母政权就完全不是这样了
再来我最懒得说的就HTC了
连谈都懒得谈
之前我就说过了
一家连多重供应商都无法分散风险的公司
你怎么能期待他表现的多么旺盛呢?
三星掌握了关键零组件
苹果也采用去三星化的多角化下单
你HTC是世界排名介于9~11的货色
你搞单一供应商?
只能送两个字给他
颇ㄏ
不过股价便宜还是贵呢?
就自由心证了
只能说有的人觉得贵有的人觉得便宜(废话)
不然就不会成交了嘛....
希望有帮到你