1. 标的： 讯连(5203) 不是卖脐带血的
2. 进场理由
a.基本面：估计去年EPS约6.5上下. 公司看好今年成长
b.技术面：相对低档
c.筹码面：外资小买~投信持续调节
d.消息面：没啥新闻(这算好事?)
3. 进场价格：平均91上下
4. 停损价格：跌破80 去年起涨区
被遗忘的win8概念股. 虽然说目前的消息都指出win8发表后表现不如预期
但是随着搭载win7的PC or NB 出清后~就算消费者不喜欢~但是也只能买到win8
的产品了.个人使用后认为,win8其实真的还不错用.消费者市场需要一段时间适
应罢了.
因为win8不再搭载影音拨放软件.故OEM方面的成长可以期待(就算NB/PC出货
量都不成长了~光现有的量,就足以让5203在这方面的销售高于过去win7时代许多)
另外高毛利的 B to C业务这两年来也持续成长.比重有逐步提高的趋势
前阵子有向发言人请教一些问题和今年展望的看法.很意外的是对方很仔细的
一题一题回答我的问题,而不是制式的官方回应. 大体上对于今年的展望仍然维持
去年底法说释出的乐观讯息.
前几年低潮期,都还能维持7元上下的EPS,且配息率超高(缺点是扣抵率很低)
应该是可以期待的波段股.就目前基本盘~今年EPS上7元应该轻而易举.倘若win8
稍有起色,进而带动NB/PC的换机潮,那后势就还很有看头.
PS: 因为IFRS制度实施和权利金入帐方式的改变,今年营收看起来都会呈现衰退
但实际上对于获利并不影响.