姓名或暱称：三龙
现职产业/职称：钜鹏投资理财顾问公司/财务规划顾问
金丰保经/区经理
联络方式：
Line-手机：sanlong0218
Email: [email protected]
业务心得：
之前在单一保险公司工作，认识到保险，了解保险的确是个好东西，可惜被玩坏了
公司主力商品永远在推储蓄险，医疗险也只有终身医疗而已，完全没有发挥保险的功用
后来考到CFP证照，发现所学的东西才是我真正想做的。
不想再忍受为了业绩，卖些不适合或没那么好的商品给客户
我想做真的是为客户规划适合他的需求和商品，不只是单方面的保险规划
更希望是完整的一个财务分析。
因为财务规划顾问感觉很不是很多人了解，很多人会和银行理专搞混
（可以看看SMART或MONEY杂志有这方面的财务健诊规划案例）
所以，上来做个自介，抛砖引玉希望更多从事这方面工作的朋友一起交流一下
PS说明一下，因为规划会有保险，所以会和保经配合，才会有2个职称
补一下提供的产品
财务规划、保险、基金、劳务规划
公司在新竹，全台都可服务