寻找知音的胖丁四处旅行。
但是不管到哪，当地的人都听到他唱歌就睡着。
失望的胖丁四处流浪。
有一天，他来到一片沙漠，胖丁在沙漠中迷路了。他因为中暑而昏倒。
沙漠王国“米拉祖王国”的守护神兽“波克基古”正在国境巡逻。他发现了昏倒的胖丁。
波克基古把胖丁带回城市中的神奇宝贝中心，胖丁在护士乔伊的照顾下，到了晚上终于慢
慢苏醒。
胖丁觉得这个波克基古很眼熟，好像在哪见过，又不太确定。
正在胖丁感到困惑时，波克基古拿出一张照片，上面是“小智、小霞、小刚、皮卡丘、波
克比”的合照。波克基古指了指照片中的波克比。
原来波克基古就是当年小霞的波克比进化而成。
这时神奇宝贝中心隔壁的医院传来小孩们的哭声。
波克基古和胖丁来到隔壁的医院，看到很多受伤的小孩们在病房中哭泣，莎拉公主正在唱
摇篮曲哄这些孩子睡觉。
莎拉公主难过地说：“这些孩子痛得睡不着，但是麻醉药用多了对身体又不好，真不知道
该怎么办？”莎拉公主的波克比表示：“Toge Prii QQ~”
胖丁一把把莎拉公主、波克基古、波克比，全推出病房。然后开始对孩子们唱歌。没多久
，孩子们都睡着了。
胖丁看着孩子们眼角带泪的睡脸，居然露出平静的微笑，没有生气。
胖丁走出病房，门外的莎拉公主看到孩子们终于睡着了，高兴地把胖丁抱起来，向胖丁道
谢，并告诉胖丁这个地方最近发生的事：
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米拉祖王国的邻国“玫瑰国”爆发内战，这些孩子都是从玫瑰国逃亡过来的难民。
内战的两股势力分别是“兰德总统”与“阿里将军”。
莎拉公主收集了大量难民孩子们的照片，并把这些照片依这些孩子来自“兰德总统统治区
”与“阿里将军统治区”进行分类。
莎拉公主打算把“来自兰德总统统治区的难民孩子们照片相簿”送去给阿里将军，把“来
自阿里将军统治区的难民孩子们照片相簿”送去给蓝德总统。
让他们知道他们对对方领地中无辜的孩子们做了什么，希望唤起他们的良心。
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胖丁和波克基古一起参加了作战会议。
作战会议中，莎拉公主手下的情报人员分析，在三天之后，兰德总统和阿里将军的主力部
队将在“苏尔市”遭遇。莎拉公主决定派出特工队，把这两本相簿与莎拉公主亲笔写的调
停信送到两位领导人面前。
此时，胖丁举手，胖丁先比手画脚表达他想参加行动，并且强调他的唱歌技能派得上用场
。大家因此讨论出一个“可以善用胖丁能力”的战略。
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大家在两军到达前就先赶到苏尔市，他们疏散了居民，然后开始在城市中各处装设广播喇
叭，这些喇叭全都连线到一座建筑物地下室。
这个地下室中，他们装设了录音室。在录音室隔壁设置了隔音室。
兰德总统和阿里将军的部队进入苏尔市展开巷战。
此时，胖丁进入录音室开始唱歌，其他人进入隔音室，为了进一步保险，波克基古使出“
神秘护身”进一步避免大家被胖丁的歌声催眠，胖丁的歌声传遍整个苏尔市，交战两军很
快地都睡着了。
在胖丁的歌声结束后，大家从隔音室出来，分别潜入两军大本营，把“来自兰德总统统治
区的难民孩子们照片相簿、莎拉公主亲笔写的调停信”送去给阿里将军，把“来自阿里将
军统治区的难民孩子们照片相簿、莎拉公主亲笔写的调停信”送去给蓝德总统。
胖丁则拿笔在睡着的两军士兵们脸上乱画。
因为胖丁的歌除了催眠效果以外，还会让人心平气和，两军醒来后，双方杀气已经消失。
阿里将军和蓝德总统，看了相簿和信以后都哭了。(虽然他们两位的脸也被乱画了。)
阿里将军派出传信使，向蓝德总统提出停战的要求。蓝德总统奇蹟似地同意了。
两军停战，玫瑰国迎来久违的和平。
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莎拉公主举办了和平条约签定会，阿里将军和蓝德总统在莎拉公主的见证下，签定了和平
条约。
在之后的宴会上，胖丁上台高歌一曲。胖丁唱完后，看到台下的人睡着了一大片。正在胖
丁习惯性地要生气时，突然发现莎拉公主、波克基古、波克比还醒著(因为波克基古偷偷用
神秘护身保护了他自己和坐在他旁边的公主与波克比)。
胖丁高兴地跑到莎拉公主面前。莎拉公主抱起胖丁，让胖丁看坐在后方的难民孩子们。
这些孩子们的睡脸都带着微笑。有些孩子还拿着感谢胖丁的标语以及要给胖丁的感谢卡片
，以及各种孩子们自己做的胖丁布偶。
莎拉公主对胖丁说：“胖丁，人们听你的歌听到睡着，不是因为他们没在专心听你唱歌。
相反地，是因为你的歌声深入了他们心中，抚慰了他们的心灵，因为心太舒服了，所以才
睡着。胖丁，这些孩子能够笑着睡着，是因为你的歌。”
莎拉公主抱着胖丁走到睡着的阿里将军和蓝德总统面前，对胖丁说：“这些人能放下武器
，让人民们不再流血，你的歌也算一份功劳。”
莎拉公主摸摸胖丁的头，对胖丁说：“你的歌能深入抚慰人的心灵，你是最棒的演唱家！
”胖丁高兴地笑了。
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米拉祖王国再次回复平静，守护神兽波克基古飞回海市蜃楼中的乐园休息了。胖丁向公主
道别，在孩子们的欢送声中，搭上开往关都地区的飞船。
下次再有人听胖丁唱歌听到睡着，胖丁会不会再生气地在那人脸上乱画呢？
片尾曲：
噗波波~不努力~不努力补补~
补不补~不努力~不努力不补~
补奴努鲁~补奴努鲁~补奴奴不努力~不努力不补~