楼主:
zzahoward (Cheshire Cat)
2022-08-22 09:46:40这一篇新闻说得很耸动，害我以为老黄Q2 YoY是下滑的
结果没有，去年此时显卡retail price在价格高点
看一下老黄Q2财报的简易表
https://imgur.com/7PHg2Pg.jpg
老黄Data Center YoY 61%，上一季Data Cetner和Gaming就已经拉平
Q2直接大超车了
实际上NV有说Data Center本身成长应该要更高的，但受到供应链交货问题
所以整体营收是低于预期的
另外汽车每年我看也都会是50%+的成长，这一块应该也会很惊人
老黄目前手上现金多到XX，甚至还在进行buyback
一方面也对外宣称这一季本身因为供应链问题付出额外的成本
但目前已经着手放慢今年的营运支出成长，并保证未来的毛利率/获利能力持续往上
我不觉得老黄会在这个时候把30系列的价格玩到崩盘
看NV财报长久以来他们在意的都是获利率而非单纯把营收膨胀到很大
这一次大概就是给AIC一些rebate之类的奖励措施要他们去压Distributor终端售价
反正要是卖不完，到时候学Pascal的SKU在40时代弄个3660就好了
尤其是在40上市前夕，价格绝对不能崩
你把30弄到价格太香可是会影响40的销量
所以那种年底12k买3080或是8k买3070的说法可信度不太高
此外NV营收压力也没想像中那么大，Data Center和Automotive的成长刚好抵销还有剩
零售价紧绷大概就是回到2020年底那时候的状态
大厂13k的3070丐版为基准，要往上10%就是多3000，往下就是便宜3000
40价格会很臭，相信我，这一次制程价格变贵、原物料变贵、生产链爆炸
老黄绝对会反映在售价上的
※ 引述《hn9480412 (ilinker)》之铭言：
: 显卡销售低迷、AMD、NVIDIA持续清库存，分析指8月底显卡价格还会再跌
: KKJ KKJ 发表于 2022年8月21日 09:30
: 显卡销售低迷、AMD、NVIDIA持续清库存，分析指8月底显卡价格还会再跌
: 自从矿卡市场在5月初彻底崩盘之后，大家一直期待显卡价格能够回归正常，当时价格虽然也跌回了建议价，但整体而言还是很高，先前显卡厂商顶住了没有大降价，导致的结果就是NVIDIA Q2季度显卡收入少了44%。
: 现在显卡厂商终于撑不住了，随着NVIDIA财报预警消息的公布，显卡滞销的情况终于被公开承认，NVIDIA CEO黄仁勋也表示会跟厂商及渠道采取行动，调整库存，暗示RTX 30系列显卡降价。
: AMD这边虽然显卡的营收没有下滑，反而在增长，但是显卡降价的压力也是存在，尤其是NVIDIA发动价格战之后，AMD也不可能置身事外。
: 来自供应链的消息称，8月份AMD与NVIDIA显卡价格还会继续跌，特别是8月底的时候，两边的厂商会采取更大的行动来降低显卡价格，而且NVIDIA阵营的显卡降价幅度会比AMD这边更大。虽然实际会降多少现在还没有消息，但是先前没有买显卡的网友这次可以考虑了。
: https://tinyurl.com/3h22cctx
: 你 我 MSRP
作者:
soulgem (あたしって、ほんとバカ)
2022-08-22 10:01:00那么以后就只有资料中心和矿场能有显卡计算了吗...
作者:
kiwi03 ( )
2022-08-22 10:02:00公司都有固定的毛利率要顾 毛利率太低股价也是会崩的说会靠降价来拉股价的都是天方夜谭
如果照MRSP卖，那3080现在价格没有吸引力啊4080也是两万出
作者:
labbat (labbat)
2022-08-22 10:07:00data center需要显示卡压缩串流影音
作者:
aspirev3 (aspire)
2022-08-22 10:13:004K 全开144 40系列 有机会妈
作者:
pandp (pppp)
2022-08-22 10:16:00之前的确是AMD先撑不住，可是这次A卡的库存应该是相对低吧
作者:
kisia (Zetsubo Billy)
2022-08-22 10:23:00我也觉得那些无脑说等4000的 是觉得售价不会大暴涨吗
作者: vict1 (vic) 2022-08-22 10:28:00
老黄之前清GTX10系列就是涨20 没看到70 20K首发喔
作者:
gerychen (邪惡肥宅)
2022-08-22 10:30:00买15000的3070现在看来真盘:(
40首发价格会很臭肯定啊，物价货运台G全涨价，4080开个32980我都不意外
作者:
NodeWay (不由分说)
2022-08-22 10:30:0030直接涨两倍很难解释是什么成本通膨造成
苏妈没特别讲供应链问题 牙膏有讲 这就要注意一下而且供应链问题不应该让老黄毛利暴跌
作者:
NodeWay (不由分说)
2022-08-22 10:31:00就是矿潮造成的 如果之后没矿潮支撑他这价格继续卖看看阿
老黄non gaap毛利从67.1->46.1 真的要研究一下这洞很大 如果真的是矿潮爆掉造成的 那表示ai根本没赚多少 这很不合理
作者:
ludashi (小鲁大)
2022-08-22 10:36:00管他的，反正继续等
作者:
kiwi03 ( )
2022-08-22 10:46:00会不会降价我们应该关心系统厂的库存 芯片厂的库存有太多
作者:
walelile (wakaka)
2022-08-22 10:47:00显卡涨价的本钱在哪？还不如iphone涨价
作者:
kiwi03 ( )
2022-08-22 10:47:00手法可以处理 要传导到反应在零售价格上还有得等
作者:
walelile (wakaka)
2022-08-22 10:48:00云端厂说设备淘汰从3年变6年啦
作者:
kiwi03 ( )
2022-08-22 10:49:00消库存最先受益的可能是笔电跟品牌工作站
老黄就两个方案，1. 一直推迟40等30清完，2.照预定期程开卖40，但死猪价，3080卖17K，4080卖32K给你选
作者:
walelile (wakaka)
2022-08-22 10:52:00老黄还是赶紧衰退 不要跟FED对干
产品都出两年了 结果价格跟刚出时差不多 就是赚太爽
作者:
xephon 2022-08-22 10:56:00要崩很简单啊，所有人都变等等党但总是有人忍不住先买，老黄就可以永远不降价等等党壮大到，连40系列首发上市都没销量NV才会开始怕
作者: pili20934 (Yoyo) 2022-08-22 10:57:00
还有矿卡大军在背后等着呢
作者:
walelile (wakaka)
2022-08-22 10:57:00普丁会让欧洲人变成等等党习近平让中国人变等等党 FED让美国人变等等党建议NV货全部载到台湾卖
作者: fasd72 (小库) 2022-08-22 11:03:00
等等党没再怕啦，早就说过要血流成河了，现在连血流满地都没有，想要我买？
作者: qqq46677 (deer) 2022-08-22 11:08:00
哭阿玩游戏好难
其实上篇新闻你点进去看也没讲个可靠的消息来源，只说了个模棱两可的供应链，上次说3080 12G要复产的爆料结果来源是一个没几个人追随的推特，网络现在要带风向就是这么简单，只要标题内容够有争议性就够了，也没几个人会在乎来源或真实性
作者:
NodeWay (不由分说)
2022-08-22 11:09:00之前有矿潮他卖再贵都卖完 如果矿潮结束就看他到底卖给谁吧 消费者哪管你什么供应链 消费者就是看价格
也是，4080上市如果太贵+没送游戏，等等党一样继续等，等50
楼主:
zzahoward (Cheshire Cat)
2022-08-22 11:21:00回一下教主 non-GAAP可能是buyback的影响
4080如果效能多3080 50% MSRP多100USD 等等党买不买
某方面你说的没错，GG死都不肯降价对老黄真的伤，不然和三星合作是非常愉快的
作者:
overno (狗不理)
2022-08-22 11:29:00有库存压力的是asus这种显卡商，老黄手上的旧芯片库存不多
作者:
overno (狗不理)
2022-08-22 11:31:00延迟40系上市，是帮asus这类厂商清库存，但40系芯片压着不卖，老黄也赚不到钱看老黄愿不愿意从asus手中买回库存品，不然显卡上库存压力大，最终还是要跳楼拍卖
buyback不是这样算他那20趴毛利消失比较可能是库存打消 不过不知道怎摸算的
40一定高啊，你当老黄傻B？ 台G比三星贵，今年还涨20%，明年再涨10%，你还在幻想觉得4080会开3080的22K？
作者:
overno (狗不理)
2022-08-22 11:37:00再涨价上去，大家可能真的1060再战十年
作者:
kiwi03 ( )
2022-08-22 11:39:00现在是开学季 换电脑的旺季 等十月就看系统厂撑不撑得住
作者:
flipflap (flipflap)
2022-08-22 11:40:00伐 5000
作者:
tsairay (火の红宝石)
2022-08-22 11:50:00库存看是哪种库存吧,是单纯芯片库存还是卡都已经做好的
作者:
cohj (世界尽头与君同行)
2022-08-22 11:50:00老玩家只能含泪买或等等 这垃圾价格持续 几年后新玩家就都纯手游党或主机党了 谁要给你坑
作者:
nrxadsl (异乡人)
2022-08-22 11:52:00等等党等后年看看
4080卖三万我一样买啊，我才不当库存接盘侠，4k144萤幕都买好在等了
高阶显卡不是装机必备需求 标价太高 又会是一波库存潮总之 有现金流压力的 通常会先低头认输
这样不是合格的等等党，4080要等22K+送游戏才买
作者:
dickey2 (上班一条龙)
2022-08-22 12:00:00等苏妈，电爆老黄
作者:
qazse000 (qazse000)
2022-08-22 12:02:00搞不好老黄的皮衣就是用黄牛皮做的
3080 一些游戏特效全开 都没办法 稳定 4k 60了 4080有办法4k 破百吗
作者:
jansan (阿呆喵)
2022-08-22 12:07:00就让他反映在售价上没差 销售量也会配合反应
作者:
democrat (democrat)
2022-08-22 12:08:00现在还有学生在玩PC吗？ 没看过
老黄从10系开始就学聪明了，反正苏妈手上没牌可以打
要老黄降价你也要苏妈拿得出东西来跟他输赢，不管高阶还是中低阶不然市场定价权就是我老黄说了算，卖不掉还涨价买，显卡搞到跟不动产一样玩法
作者:
ganbee (官兵卫)
2022-08-22 12:13:00以往在你等的时候，后面就没新品了，不过NVIDIA很猛，1650卖到现在，2060也有货？这是单纯卖不玩还是有在生产？AMD只剩R550这东西，都忘了是那时期的了。
作者: m10112256 (m10112256) 2022-08-22 12:13:00
你不买我不买40系列在跌300
作者:
qazse000 (qazse000)
2022-08-22 12:18:00再贵下去，以后百货福袋不抽金饰汽车了，改抽显卡
作者: Xray2002 (不婚 = 不昏) 2022-08-22 12:18:00
这次掉价跟上次矿难差多了,以拖待变很明显
4080要卖到30k以上合理啊。70才是最多玩家关注的
作者:
keineAhnung (Ich weißes nicht.)
2022-08-22 12:19:00老黄
作者:
yys310 (有水当思无水之苦)
2022-08-22 12:22:00没有矿难没搞头
作者: nmkl (超级地球) 2022-08-22 12:24:00
这次除了大规模矿难，全球经济通膨，都没钱了还跟你买显卡？
作者:
yathgu (傻瓜)
2022-08-22 12:24:00我不认为40系列有那个屁股可以涨价卖 最多维持30上市价显卡价格过去几代是一步一步垫高没错 只是并非所有人都认为买2 3万显卡来玩游戏很正常显卡最大宗是玩游戏 游戏不可能只出给顶卡玩不然4090直接喊10万卖啊 看有多少游戏商制作游戏
作者:
sdbb (帮我泡杯卡布奇诺)
2022-08-22 12:28:00有钱人很多，两三万就一支手机而已
作者:
yathgu (傻瓜)
2022-08-22 12:28:00多少玩家买单那就看谁猜得准囉
作者:
bunjie (Bunjie)
2022-08-22 12:29:00Gaming的确是大幅下滑了没错 他是靠DC和车用撑住财报表现
作者:
overno (狗不理)
2022-08-22 12:30:00有钱人等40系卡，穷人等跳水，现在就窒息量
作者:
bunjie (Bunjie)
2022-08-22 12:31:00另外财报企业版给自己打分数 几乎大部分是报最好的一面给股东看车用需求升息是否会开始放缓 也是值得观察的地方
作者:
yathgu (傻瓜)
2022-08-22 12:32:00除非NV愿意从版卡厂回收全部未做成显卡的30系芯片并且销毁 不然量就爆掉了 而且有时间限制 要怎么不崩
作者: cmcmisgod (cmcm) 2022-08-22 12:34:00
手机都拿五六万了
作者:
bunjie (Bunjie)
2022-08-22 12:35:0040系列遇到升息+QT 是没什么大幅涨价空间 预估乖乖订30系列上市价格
作者: cmcmisgod (cmcm) 2022-08-22 12:35:00
例如3080隔壁板卖的都卖完
可是老任现在大概500M 所以老黄这波gaming掉到1.5b算是可以期待der
作者: cmcmisgod (cmcm) 2022-08-22 12:36:00
二手市场需求没崩还很旺
作者:
yathgu (傻瓜)
2022-08-22 12:37:00ETH有些人打算挖到最后一分钟吧 虽然他们没继续买显卡了
作者:
dos01 (朵斯01)
2022-08-22 12:37:002020年底就因为矿潮让显卡也被拿来炒作 但在电子垃圾虚拟币崩盘的现在 你显卡谁跟你炒作? 整体的需求还有当时那么多吗
实际的游戏显卡市场好像2012还2013之后就增长疲弱惹应该说pc显卡 主因就内显推估增长率没有一年真的超过10% 大部分5%上下
作者: vsgm7uv 2022-08-22 12:46:00
这前提是没矿场倒卡出来吧...
现在被手游拖下去需求会再缩矿场如果都已经赚回本了当然没在怕你，反正很少人拿这当主业矿场要倒货也要价格好，不然宁愿放著继续挖，反正台湾电费便宜满手的库存也只要改个名字再切个几刀就好反正前几年都赚成这样了只是系统厂财报出来会很难看，惨不到nv
作者:
jay0215 (煞气の百里屠苏)
2022-08-22 12:50:00收到！感谢分享内线讯息，那我卖的二手卡也要提高售价了
作者:
Minihil ( )
2022-08-22 12:51:00现在不是价格卖多少 而是买新显卡的需求越来越少
nvda在这一波之前最高大概就60，现在股价还在150以上
作者:
soulgem (あたしって、ほんとバカ)
2022-08-22 12:51:00AI(或者说高阶计算卡)真那么好赚吗... 那个价格非人可敌
作者:
Minihil ( )
2022-08-22 12:53:00你40系列开高结果买气低落有啥用 卖高价别人买二手就好如果矿潮需求100 现在大概连50都没有
作者:
soulgem (あたしって、ほんとバカ)
2022-08-22 12:54:00觉得这次的矿潮很可能重伤 PC 游戏产业链 (不一定对)伤到人都不玩或是玩不起就回不去了
作者:
Minihil ( )
2022-08-22 12:55:00短期会 长期自然会回来 毕竟这是消耗电子产品
运算卡非常好赚，现在什么产业都要巨量资料处理，不过的确有饱和的风险
作者:
dos01 (朵斯01)
2022-08-22 12:57:00资料处理请去买CPU好吗 用什么显卡
作者:
NodeWay (不由分说)
2022-08-22 12:57:00大厂也都跑去做手游早就不可逆了 其实跟矿潮关系不大看ROG6都卖到缺货 还有黄牛价
作者:
dos01 (朵斯01)
2022-08-22 13:03:00但手游跟显卡就根本没关系了 手机里面是要怎么塞显卡
ROG在整个手机行业销量里是others中的others。ASUS 这次ZF9出来又出子龙任务了，干脆收掉。
作者:
sdbb (帮我泡杯卡布奇诺)
2022-08-22 13:04:00PC gamer的人改玩手游
作者:
dos01 (朵斯01)
2022-08-22 13:04:00对 要吹ROG的销量之前 别说是超过苹果 你起码也要先看的到
现在也不可能走回头路去做2019年那种低阶大电量机型
作者:
dos01 (朵斯01)
2022-08-22 13:05:00三星的车尾灯 好吗?
作者:
sdbb (帮我泡杯卡布奇诺)
2022-08-22 13:06:00ROG 专攻电竞而已，为何要追三星车尾灯
ROG缝缺货 XD，依他的销量我都怀疑是依订货量来决定要拉多少货柜回来卖了
中阶是3070起跳吧，3060系列应该算到中低，只是3060Ti
考虑市售价跌穿建议售价，加上有提到跟下游合作销库存，我猜是认存货跌价，一次认足的那种0.0
作者:
soulgem (あたしって、ほんとバカ)
2022-08-22 13:12:00(理论上的中阶应该是 3050 的话 (XXXXX))
作者:
yys310 (有水当思无水之苦)
2022-08-22 13:15:00还没跌到开电挖亏本阿 想要真矿难
作者:
mainsa (科科)
2022-08-22 13:24:00ETH不只想挖到最后一刻 还有人妄想要硬分叉 继续挖到爆不鸟POS
tsmc还在涨价，要nv降价得靠amd争气点不然宁可营收少一点，稳住毛利才是股市想要的
作者:
bunjie (Bunjie)
2022-08-22 13:40:00营收掉太多市场也不想要 这篇列出来的表就是营收
作者:
flipflap (flipflap)
2022-08-22 14:06:00笑了 30库存那么大 老黄不想崩就不崩?
作者:
DrGun (Dr. Gun)
2022-08-22 14:10:00国外30系列已经崩盘了吧 对显卡价格有信心的建议去研究历史2018挖矿崩盘价格跌成什么样子版上都查得到
作者:
waakye (明天的太阳)
2022-08-22 14:15:00别忘了9月还有开学新机潮，显卡要跌至少也要10月了，等等党继续等
作者:
yys310 (有水当思无水之苦)
2022-08-22 14:16:00POS也还有其他币能挖 不过营收
以前nv好像就2.6.8，5.7都是后来才切出来的18那波没有这次涨的夸张，而且当时炒的是amd
4080只要有20K就可以了等等党慢慢等，XGP游戏已经上下了十几轮
作者:
alinwang (kaeru)
2022-08-22 14:28:00开学新机潮？显卡有关笔电事吗？
作者:
bunjie (Bunjie)
2022-08-22 14:30:00开学新机潮对桌机带来的效益已经越来越有限了现在大学生都是笔电+APPLE平板为主
还在开学新机潮，先暑假组新机，开学又组，寒假再组农历年也组
作者:
bunjie (Bunjie)
2022-08-22 14:32:00笑惹 只要有心 随时都是新机潮
4080 20k 又如何 主要看效能4k 能跑多少
作者: xxxzxcvb (阿........) 2022-08-22 14:34:00
苏妈价钱都跟着老黄走 能竞争也没什么用
作者:
d86123 (d86123)
2022-08-22 14:36:00会崩的大概是比较旧的16、20系列2手价格
作者:
kiwi03 ( )
2022-08-22 14:41:00看看欣亚3080缺货成这样 完全感受不到库存压力
听说40继续延 反正没压力30系会变成长销卡 卖不完是其次 越来越贵才是真的
作者:
overno (狗不理)
2022-08-22 15:29:00反正1060还能用，又省电，可以战十年
作者:
acergame5 (acergame5)
2022-08-22 15:49:0030最后这段赚不够的 40通通加倍讨回来
作者:
pokiman (勃起男)
2022-08-22 15:56:00车用芯片数量跟利润好像很低所以之前车用芯片荒都跑去台积电是因为三星没做
没有任何消息利多我看iphone12怎么卖iphone14价格
作者:
Hakan (夫人，我说不要)
2022-08-22 16:09:00前两天帮朋友买msi 3060 3x那张买了12800,我算是损友吗？XD
大家期待的就4080能不能光追4K 144，如果能真的屌打3080，但老黄也不是吃素的，如果30库存太多，40一定加价卖，反正A转主机了，没竞争对手没降价压力
作者: Ceferino (麦茶多多) 2022-08-22 16:18:00
没关系有种就不要降阿，以后都回去玩主机就好
作者:
GoGoJoe (gogojoe)
2022-08-22 16:19:002399映泰买起来
老黄刀法 总会切到你能买的价格代只是老黄入门卡 效能真的越来越垃圾
我本来也想说40价格会很臭，那干麻清30高阶40价格很臭就直接上架=更高阶了
作者:
kamichu (ichigo)
2022-08-22 17:33:00游戏下降很奇怪 通膨大家比较没钱出门玩 都在家玩游戏吧
你以为组整台电脑没有通膨吗?3A大作现在完整版 都接近4000了
作者:
waakye (明天的太阳)
2022-08-22 18:40:00我猜4090才能4k144，4080不行
作者:
ptta (ptta)
2022-08-22 18:45:00POS生效后应该会血流成河
作者:
ltony01 (ltony01)
2022-08-22 21:12:00那就不买老黄，嘻嘻
作者:
bbest (CFP-game theory)
2022-08-22 22:27:00