很久没写分析文了，大家有怀念吗？
最近实在是太忙了，不是忙外稿就是忙着IC之音的新节目（到时候如果上了，还请大家多多
支持）
快速写一下NV跟AMD的竞争状况好了~
我想，NV的财报出来了，我想结果可以告诉各位很多事情。
至于AMD的MI300系列会不会对NV的H100造成威胁？我觉得应该还不至于，不过这件事可能等
AMD第三季财报发布，情况才会比较明朗一点。
当然，大家都会讨论AMD的ROCm能不能再升级之类或是变得更好用之类的，但我想：“时间
是残酷的。”（绝对不是公平XD）
但就市场各方的资讯来看，显然在资料中心市场，NV是占尽上风的。
AI Server对于特定公司来说，固然是抢占资本市场目光的话题，但问题是这话题能烧多久
？退烧的情况下，ROCm即便已经发展成熟，就算AMD能再抢下一些市场份额，或许也于事无
补（就资本市场的角度来看）。更何况，AMD能不能抢下，也还是个未知数，有人说，CoWoS
的产能就是有限，所以AMD没货可以发，但半导体供应链就是这样，谁的现金多，谁能给的
价格高，谁就是老大。
所以真正该问的是，如果真的有客户，也有一定的量，你如果是苏姿丰，你到底要不要跟黄
仁勋抢CoWoS产能？
我觉得答案等十一月的时候，AMD发布第三季财报就可以看出一些端倪。
但话又说回来，讲个长期一点的事，如同前面所提，如果AI Server退烧，AMD是不是就有办
法干掉NV？这恐怕也很难说，甚至我觉得AMD也占不了上风。
核心的关键还是在于AMD能不能发展出“全面性”的软件开发环境与函式库等，就像是NV的C
UDA一样，如果不行，AMD基本上应该还是会被NV屌虐，对，就是屌虐。
AMD跟Intel，在软件开发环境上，有个根本性的问题，就是运算架构过多，有CPU、GPU与FP
GA等，但NV是以GPU为主，其他的运算架构，如DPU与CPU等，要去配合CUDA的开发环境，但
客观的说，我会觉得是互相配合，但大抵上，CUDA会是扮演“全面性”的平台。Intel想要
靠自己的努力，用oneAPI突破CUDA的包围，倒不如说，oneAPI有没有想要成为CUDA这类平台
的野心，可能才是Intel能不能在AI胜出的关键，当然Intel本身也有其他营运面的问题，今
天就不特别多说（茶）。
所以，同样的道理，AMD也是如此，但我也要说，Xilinx是一家好公司，AMD在软件开发环境
的投入，不将FPGA考虑进去，说不过去，但又不能抹杀FPGA的先天优势，这件事本身就有极
高的难度存在，AMD在收购Xilinx前，应该就会留意到这件事，我要是苏姿丰，这件事再不
处理就会变得极为棘手，请记得，AMD完成收购Xilinx，已经超过一年了。
那至于硬件面，NV在Server领域已经超前AMD很多步，这应该不用再讲了。
我甚至认为，AMD也不需要跟NV去特别比较了，因为两间公司的商业模式也有相当程度的不
同了，AMD根本生不出整台的Server可以卖。
台湾前阵子非常的疯苏姿丰，我可以理解台湾媒体的特性与状况，可能因为她是女性，也是
台南人，甚至也救起了AMD的营运，所以在情感上会有很多投射。
但从产业竞争或是资本市场而言，我无法了解为什么可以疯成这样，AMD在现阶段，的确也
面临了全新的竞争门槛在，这门槛不是Intel打造的，而是NVIDIA，这不是把既有的晶圆厂
切出去，把所有的主力制程换成台积电，就可以跨越的，台积电不会教你软件打造好，也不
会教你弄一台更强的Server去跟NV竞争，这门功课，或许是AMD要独力去面对的。