※ [本文转录自 iOS 看板 #1gHaKOE6 ]
作者: Roy75117 (优酪乳) 看板: iOS
标题: [iAPP] 资产管理APP推荐 - Wealthfolio
时间: Thu Jul 2 19:01:42 2026
软件名称：Wealthfolio
软件分类：Finance
软件连结：https://wealthfolio.app/ (iOS/MAC)
安装方式：App Store / Github(开源)
适用韧体：(iOS版本)
购买费用：Free
程式简介：一直以来都用Excel和Money by jumsoft来记帐跟管理资产。
最近发现Wealthfolio几乎可以完美取代现在用的软件。
1. 自动更新股价(支持台股美股日股)和汇率。数据来源是Yahoo Finance，提供其他来源
2. 绩效和资产趋势显示支援1D, 1W, 1M, 3M, 6M, YTD, 1Y, 到5Y
3. 即使是不同帐户，也可以利用portofolio去合并分类
4. 有退休模拟器。
5. 可加入各种AI Agent来实现自然语言的AI应用(需API)
6. 有Add-on (目前只有几个，不过有这个I/F，代表想什么功能可以自己弄)
7. 现金，股票帐户以外，也支持输入不动资产跟贷款
8. 提供付费Wealthfolio Connect 服务，可以同步装置，连接券商等功能。
9. 对股票帐户有Heat Map, 自动标的(地区，风险，个股/ETF，币别)分类
目前用到的小缺点
a. 没有一般记帐软件的密码功能 (不过iOS 锁APP可以替用)
b. 现金帐户的记帐接口每笔交易不会显示running balance
c. 没有繁中语言
前期设定可能会花点时间，不过一旦设定好，对自我资产管理会方便很多