有鉴于板上目前没有这项资格考的分享。而这次幸运地通过了测验,就简单的跟各位叙述
一下,希望大家也都能上岸。
科目:高龄金融规划顾问师
书籍:上课9个系列的讲义
东展112年版。
分数:70/80(第一节/第二节)
背景:学士食品营养相关系毕
硕士财管相关科系所毕
职业:金融业(非信托相关)
时间:约一个月
准备/心得/建议:
这张证照其实准备的有点仓促,前面因为要准备升等的因素连续考了3张证照,所以准备
这张的时候只剩下约1个月,而这当中又生了一场病、连假(出去玩),所以实质上应该
不到一个月。剩下的时间,只能努力的读、用力的读。
我自己的读书方法是;下班后回家看书,除了讲义就是东展那本,从头读到尾,看完一个
章节配合东展自己编辑的考题试练一下,若每个章节都能获得答对题数多,那么就代表有
读进去。待每个章节都读完后,就去做历届试题,因为我是第四届考过,所以也只有三届
试题可以参考,而读写这些试题请务必去看看详答,这样就可以知道哪边错或是为什么这
题答案是如此。有些题目需要理解,而了解后也比较好作答或是推理。
个人觉得东展的书,很重点整理,也不会废话太多,虽然有些排版不是看的那么顺畅,不
过还可以啦。
个人觉得考试重点:
1.了解何时课税(遗产税、赠与税、房地合一税等)
2.理解委托人、受托人、受益人之间关系
3.了解特留分、应继分
4.金融消费者保护法
5.辅助宣告、意定宣告等
6.病人自主权力法、老福法、长照法
7.些许保险概念
8.一些公平待客原则
大概这样
然后这次东展的考题重点,我觉得很多,可能是因为跨领域的关系,有很多考题其实考的
是该专业的“常识”,就以跨领域来说,还是具有一定鉴别程度。
我的分数不是很高,也有很多高手,不过就我的经历,希望大家也能少走点冤枉路。
祝大家一次考上并且考到理想分数
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