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2014年12月19日 08:07【时报记者庄丙农台北报导】
国泰金(2882)旗下国泰人寿鼓励员工报考AFP与CFP国际级理财规画专业人才能力测验，自
2013年导入以来，已有超过2,300人参训，164人通过测验，取得认证人数达141人；据统
计，台湾区的CFP测验通过人数每2人就有1人以上是国泰员工，而2014年10月全台共84人
通过，其中45人为国泰员工，比例高达54％，为台湾金融机构中获得CFPR认证人数最多的
企业。
　国寿自导入成为国内首家金融业CFP企业训练机构，引进大专院校教授及会计师师资，
以合理的培训费用，提供6大模组完整的“CFP人才培训计画”课程，全台包括台北、桃园
、新竹、台中、嘉义、台南、高雄开课，并创设供考照学员互动的FB交流平台，估计有超
过600位国泰人在这个平台活动，另外还提供包括考场休息室、餐点、文具、交通等的考
场专属服务。同仁取得CFPR认证后更有金融业最优厚每人最高14.8万元之奖励制度和有利
晋升机会。
　国寿为提升业务同仁专业知能，应用理财专业知识服务客户，于2013年申请成为全球第
一家金融业CFP企业训练机构，可自行筹组训练团队，结合国寿丰富教育资源，提供国泰
企业内员工绝佳的考证照与学习环境，进而取得CFP国际性理财顾问证照。
　CFP国际专业证照为目前公认金融业最有价值证照之一，自美国发迹已有40年悠久历史
。取得过程须经过完整的4E认证(教育训练 Education、考试测验Examination、工作经验
Experience、纪律道德Ethics)。CFP证照的教育训练内容，涵盖基础理财规画、保险与风
险管理规画、员工福利与退休规画、投资规画、租税及财产移转规画、全方位理财规画等
6大模组课程。截至目前，全球计有超过15万人取得CFP证照，台湾已有1,141人取得并分
布于各金融专业领域。