[险种] 1岁男 保单规划

楼主: cookie00120 (yao)   2024-01-31 14:45:03
一、性别:男
二、年龄:1
三、职业/工作内容:吃喝拉撒睡
四、保障需求:医疗/意外/重大伤病/癌症
五、保费预算:25000以内
六、健康告知:非早产儿、现体重11公斤、生长曲线中间值、
曾有肾盂扩张(已拿到正常证明书)
七、常用交通工具:汽座、推车
八、预计规划:
台新人寿、全球人寿、远雄人寿、新安东京海上产物
九、现有保险:无
十、预增保险:(可填上所收到的建议书险种/自己找的预增险种)
参考板上其他人及罐头保单
https://ppt.cc/fxF6fx
全球人寿预计当人情保单
不知道有没有不足或需要删除的部分,还请版上大大们给予建议,谢谢!
另想询问大家是找各个保险公司的业务员投保,还是直接找保经呢?
作者: e1997316 (ericccc)   2024-01-31 15:13:00
1.把全球xtk 拿掉,台新定期寿险已经有了。2.建议意外实支可以放在人寿端
作者: simp1e7777   2024-01-31 18:35:00
1、台新要找台新的业务2、新安选不含医疗的方案3、全球XTK可删除

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