一、性别:女
二、年龄:27
三、职业/工作内容:金融业内勤,有一点业务属性,算二类
四、保障需求:医疗,定期寿险,意外
五、保费预算:2万
六、健康告知:今年四月刚健检,身体健康
七、常用交通工具:机车为主
八、预计规划:现有保单调整,考虑增加手术部分,但预算考量及部分内容重叠
九、现有保险:
保险公司:国泰人寿
购买时间:104/2起陆续投保
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
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鑫彩终身寿险 1万 20年 24
4元
新真全意住院医疗健康保险附约 M20 约5000元
活力优定期寿险 (二级体位) 500万 20年 5800元
新好骨力伤害保险附约 30万 1920元
公司员工自缴团险专案(保障内容如图) 4872元
http://i.imgur.com/yXIMDX4.jpg
十、预增保险:
保险公司:国泰人寿
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
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永康手术医疗定期健康保险 日额2000 至80岁 6020元
状况描述:考虑公司团险专案必要条件为需在职,担心未来若有职场异动,影响保障。如
果都不异动的状况,现行手术部分是否有足够保障呢?因预算考虑,如果新增手术主约而
终止公司员工自缴的团险专案,会比维持现状好吗?
麻烦大家了!谢谢