[医疗/意外] 56岁男 54岁女 新保单规划

楼主: andice780101 (宝宝)   2016-09-22 20:23:50
请详述以下资讯:(括号内文字请删除)
一、性别: 男 / 女
二、年龄: 56 / 54
三、职业/工作内容: 无工作(请详细填写实际工作内容,以利判断职业等级)
四、保障需求:期望能规划双实支实付(请以IE开启http://goo.gl/Atpsj进行试算)
五、保费预算:30,000
六、健康告知:
(下列事项亦会于要保书询问,参考作答即可,如认为自有体况涉及隐私,可不填)
(按保险法第64条,隐匿/不实告知,可能会被保险公司解约:http://0rz.tw/8IOpS)
(1) 最近2个月内是否曾因受伤或生病接受医师治疗、诊疗或用药?
男, 女: 2个月内无接受医师治疗、诊疗或用药
(2) 过去2年内是否曾因接受健康检查有异常情形而被建议接受其他检查或治疗?
男, 女: 2年内未接受过健康检查
(3) 过去5年内是否曾因受伤或生病住院治疗7日以上?
男, 女: 5年内未住院治疗7日以上
(4) 是否已确知怀孕?如是,已经几周?(女性回答)
女: 否
(5) 过去5年内是否曾因患有下列疾病而接受医师治疗、诊疗或用药?
(心血管疾病/脑血管疾病/肺部疾病/肝脏疾病/肾脏疾病/甲状腺疾病)
男, 女: 5年内未接受医师治疗、诊疗或用药
(6) 过去1年内是否曾因患有下列疾病,而接受医师治疗、诊疗或用药?
(胃部疾病/肝脏疾病/呼吸器官疾病/眼疾/妇女病)
男, 女: 1年内未接受医师治疗、诊疗或用药
(7) 目前身体机能是否有失明、聋哑及言语、咀嚼、四肢机能障害?
男, 女: 否
七、常用交通工具: 机车, 汽车
八、预计规划:
(请主动表达需求,勿让他人创造你的需求)
(请按照重要程度分列,若预算不足,顺序后面的险种优先汰除)
(EX.寿险/癌症险优先,意外险/医疗险其次)
希望能为父母规划双实支实付保单
意外险/医疗险优先, 寿险/癌症险/重大疾病险其次
九、现有保险:皆无(请确实填写,勿将尚未购买之险种填于此区域)
保险公司:
购买时间:
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
_____________________________________________________________________________
十、预增保险:(可填上所收到的建议书险种/自己找的预增险种)
保险公司:
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
_____________________________________________________________________________
本板叮咛:
1. 若讨论未依照预算进行规划,请告知板主,依板规处理。
(例:预算一万,规划年缴十万)
2. 理财型保险商品讨论请移驾至CFP板。
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3. 凡不做功课(伸手牌),并于文章内或推文中直接索取建议书者,一律劣退并水桶

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