[险种] 33男既有保单检视(南山/安泰)

楼主: suyulan (cc)   2016-05-24 13:00:30
一、性别:男
二、年龄:33
三、职业/工作内容:邮差
四、保障需求:500万
五、保费预算:看状况
六、健康告知:
(1) 最近2个月内是否曾因受伤或生病接受医师治疗、诊疗或用药?3/1确诊流感
七、常用交通工具:机车、汽车
八、预计规划:寿险、重疾(癌)、残废险
九、现有保险:南山和安泰都是婆婆帮先生保的,也缴了8年以上了。
但安泰现在拿回来自己缴钱,南山则是婆婆怕先生把他解约,
她就继续缴。
保险公司:南山人寿
购买时间:93/04
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
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南山终身医疗保险 500 20年 12192
南山癌症医疗终身保险附约 2份 20年 5988
保险公司:安泰人寿
购买时间:98/05
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
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安泰人寿重大疾病及特定伤病分红终身保险 100,000元 118/05 3550
安泰人寿新住院医疗定期健康保险附约 计画C 148/05 5807
安心宝意外伤害保险附约意外身故及残废保险金 1,000,000元 143/05 1350
安心宝意外伤害保险附约意外伤害医疗保险金一般型 30,000元 143/05 536
安泰人寿日额型意外伤害住院医疗保险附约 20单位 148/05 1160
安泰人寿保险费豁免附约 118/05 184
另外保了邮局意外险团保(公司强制保),然后我忘记他们公司有团保,所以又帮他保了
公务人员阖家安康意外险
十、预增保险:(可填上所收到的建议书险种/自己找的预增险种)
保险公司:全球人寿
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
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医疗费用健康保险附约(附加配偶的主约下)XHR 计划五 1 2864
保险公司:远雄人寿
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
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千禧一年定期寿险 CSD 100万 1 1900
保安心重大伤病 RG1 100万 1 3430
保险公司:友邦人寿
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
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平安定期寿险 JTL 100万 10 2950
友备无患定期保险 DIYR 3万 1 1872
十一助行残废保险 YRDR 500万 1 2400
友安重大疾病保险 JDDR 100万 1 1860
保险公司:台银人寿
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
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一年定期寿险 300万 1 5640
本板叮咛:
1. 若讨论未依照预算进行规划,请告知板主,依板规处理。
(例:预算一万,规划年缴十万)
2. 理财型保险商品讨论请移驾至CFP板。
生活娱乐馆 生活, 娱乐, 心情
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CFP 理财 ◎ ★全方位理财规划顾问讨论板★
3. 凡不做功课(伸手牌),并于文章内或推文中直接索取建议书者,一律劣退并水桶
作者: Seilon (经‧中彰投)   2016-05-24 15:03:00
远雄的RG1放在CSD底下,大概是打算哪天不续保CSD时两个一起死吧╮(﹀_﹀")╭不是每家都能像友邦这样主约缴费期满后,继续缴附约的钱就能无痛续保的
楼主: suyulan (cc)   2016-05-24 15:14:00
好的,谢谢提醒我刚买FX6,那我先生可以挂在我的主约下买RG1吗?
作者: Seilon (经‧中彰投)   2016-05-24 15:30:00
很可惜,FX6无法附加配偶附约
楼主: suyulan (cc)   2016-05-24 15:32:00
好的,所以我先生自己买FX6+RG1,第二年可减额缴清,这样吗?

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