[险种] 31岁男/28岁女 保单检视及新规划

楼主: punkbird (天气晴)   2016-01-31 14:31:37
一、性别:男
二、年龄:31
三、职业/工作内容:服务业 辨公室
四、保障需求:意外 实支实付 残废/残扶 癌症/重大 寿险
五、保费预算:3万
六、健康告知:无体况
七、常用交通工具:机车
八、预计规划:意外 实支实付 残废/残扶 癌症/重大 寿险
九、现有保险:(请确实填写,勿将尚未购买之险种填于此区域)
保险公司:南山
购买时间:101年
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
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优活定期寿险 NJTLA 500万 20年 9550
保险公司:华南产
购买时间:101年
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
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BEST专案超值型 计画E 3689
保险公司:远雄
购买时间:101年
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
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新终身寿险(已减额缴清) FH5 10万 20年 2640
真安心医疗险 RSJ 1计画 2560
合计15799
作者: HOWARDSHE (HOWARD)   2016-01-31 14:35:00
LDC没有办法减额缴清,要减额用终寿,但之后就不能加任何附约
作者: Seilon (经‧中彰投)   2016-01-31 14:37:00
安心120最低投保额度是30万,已经不能用10万了
作者: chocho76 (今日天气晴)   2016-01-31 16:27:00
做完功课一样减额缴清,以后有新商品出来又要买新主约
作者: h333 (h333)   2016-02-02 07:44:00
没必要把定期险业务搞死吧........终身险就算了,连JTL都要减额缴清,呵呵
楼主: punkbird (天气晴)   2016-02-02 23:25:00
谢谢大家的意见 没想到减额有这么严重引起一堆嘲讽会再考虑一下
作者: g9591410 (天帝零剑)   2016-02-03 07:09:00
业务超倒楣的XDD 客户减额一直被扣考绩 呵呵

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