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韩国面板内存订单雪崩，中国市场是解药还是毒药？
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中国京东方控告韩国三星专利侵权，而最新的 iPhone 15 OLED 面板订单也由原本在
OLED 领先者三星掉单，部分订单转到京东方。而对于原本将中国视为需求庞大的市场，
竟是在进入后养出一头可怕的竞争对手，中国政府素来补贴本土企业享有不对称优惠造就
价格竞争优势。这次的事件也让原本政策亲中的韩国导向美国，而中国究竟是外国人眼中
的市场或竞争工厂？答案不言而喻。
台积电稳定良率竞争优势滴水穿石拉开三星
半导体大国美日韩台，韩国因三星晶圆代工在技术上始终无法追赶上台积电，而将希望寄
托在中国市场的发展，过去10年前记忆犹新，三星晶圆代工一度威胁到台积电发展，甚至
前台积电创办人张忠谋先生都曾经视三星为最强劲的对手。
随着台积电在10奈米开始的良率拉开与三星的距离，10奈米以下因良率高且稳定，报价低
于对手价格就可以获利，反观三星为了在报价竞争上胜出，而良率不振的情况下，自10奈
米开始严重亏损，可想而知，台积电10奈米以下都是获利后转投资到下一代制程，而三星
是在亏损状态往下一代制程。稳健获利的台积电几乎摊提完厂房设备降低成本，滴水穿石
的竞争优势累加下，造就晶圆代工地位在世界已无法动摇。
韩国面板内存再度受挫，倒向美日
既然在芯片的晶圆代工无法追上台积电，韩国在电子领域中独占鳌头的领域最为明显的为
“内存”与“OLED面板”，中国素来提供低价丰沛劳动力，但中国政府扶植补贴国内企
业与外国企业不对称竞争，随着中国国家扶持的面板领域有“京东方”，内存领域有“
长江存储”的壮大，技术上俨然追上韩国三星OLED面板与LG面板，内存部分已经重击南
韩海力士与三星，近来除了双方在Apple订单上争抢激烈，甚至在iPhone 15手机面板上订
单上互相诉讼专利，韩国政府在产业发展路线上，已重新审视究竟中国是市场解药还是竞
争毒药？
随着韩国总统尹锡悦访美加入Chip 4联盟，并且与日本和解等一连串动作，已经宣告韩国
对于中国已经发生定位上的改变。
工厂的迁移，必定重击景气
2008年金融危机后，中国挟著庞大低廉劳动力成为全球经济复苏的火车头，全球订单蜂拥
而至，创造中国经济发展奇蹟，但综观过去代工国的历史，从日本代工因劳动成本提高，
加工订单转移到台湾韩国，订单转移曾创造台湾钱淹脚目的代工黄金年代，随着中国崛起
订单转移到中国生产，台湾景气严重受挫，但也创造中国经济奇蹟。
但随着中美经济利益冲突，COVID-19疫情与俄乌战争爆发，订单已经大量转移到东南亚各
国与印度， 依照过去的经验，当国际代工订单抽离后，该国经济将会走入高原期甚至开
始衰退。
14 亿人口是劳动力还是消费力？
而中国过去不断强调14亿人口市场经济学，但真正能在中国市场赚到钱全身而退的企业却
屈指可数， 中国前总理李克强一句真心话：“中国有六亿人月收入不到1,000人民币。”
直接揭开中国市场真相，而中国政权对于外汇管制严厉，只能进、难以出，对于许多厂商
进入中国数十年后，真正获利全身而退且离开中国的却寥寥无几。
中国看待国际专利向来观念薄弱，往往一开始挟著技术领先的国际大厂在进入中国数年后
，反而成就中国出现价格更具竞争力的中国对手出现，培养的人才被中国企业高薪挖走，
最终黯然失去竞争力，这种案例不断上演。近期特斯拉电动车在中国销售也开始遭遇严峻
竞争对手夹击，可见一斑。
随中美贸易战造成中国代工订单严重流失，取而代之则是订单转往东南亚与印度，笔者过
去工作的许多伙伴皆已转移至东南亚与印度服务，而中国厂商也急欲摆脱美国关税壁垒纷
纷转往东南亚设厂，近期中国大量失业潮重击经济复苏，过去挺中的韩国转向，也意谓南
韩在中国市场掏金美梦已醒。
5.附注、心得、想法︰
※ 40字心得、备注 ※
她窃笑着 窃笑着 最后就......哭惹............
过去几年跟中国经济深度连结的韩国
现在终于尝到苦果
转而加入美国阵营
不过脱离依赖中国 还是有较长的阵痛期
还好台湾觉醒得早
不过台湾还是有少数人 9.2 对中国市场存有幻想
是不是该醒醒了呢?
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