台湾经济不是只有一月好而已。而是蔡英文上台后就很不错,这两年更是大爆发,几乎各
方面经济相关数据都是吓死人的成长,股市更热到
不行。
对比前任马英九,胜多矣。
https://reurl.cc/Vj07eQ
(请参考拙文,文长慎入)
打破了几个迷失:
两岸不好,经济不好。
国民党比较会拼经济。
※ 引述《snowanimal (动物先生)》之铭言:
: ※ 引述《geordie (梦の住民)》之铭言:
: : 1月最大亮点在于美国及东协,台湾对美国出口62.7亿美元,
: : 创历年单月次高,年增率34.2%,居五大市场之冠;
: : 对东协出口达67.9亿美元,创历年单月新高,连3月改写新纪录,年增率达22.7%;
: : 对日本出口26.6亿美元,创历年单月次高,年增率14.6%维持稳健水准。
: : 蔡美娜直言,“比较逊色的是对中国(含香港)出口表现”,受到光学器材等货类走
软
: : ,
: : 对中国(含香港)出口年增率收缩至5.7%,
: : 为近22个月来首见个位数增幅,也连7个月在五大市场中垫底。
: : 11大主要出口货类中,年增率唯一呈现下跌的是光学器材,年减逾2成,其他10大货
类?
: : 走扬。
: : 其中,电子零组件因终端运用需求殷切及晶圆代工调涨效应,
: : 单月出口值达159亿美元,创历年同期新高,
: : 占总出口比重逼近4成,年增率19.7%,连33红。
: : 蔡美娜研判,电子零组件出口动能仍然持续受到支撑,2月可望创下连34个月正成长
,?
: : 历史次高纪录。(编辑:张均懋)1110211
: 02/03的新台湾加油片段 王美花 + 李淳 + 矢板明夫
: https://youtu.be/EPGwpCBM60I?t=1236
: 摘要对话(非逐字稿)
: 主持人
: 部长。过去这一年来:不管台商的积极回流或者是外商选择台湾来进行投资。
: 为什么他们锁定的都是台湾?
: 部长
: 第一个是美中贸易战之后的国际局势,使得台商把高敏感性的科技(产品)分散生产
: 台商认为回台湾是最好的环境。过去三年台商回台已经投资超过一兆六千万新台币
。
: 过去2、30年来没有如此大规模的投资在台,这方案从来没有这么成功过!
: 另外半导体产业一直都在台湾发展,形成了一个其他国家无法复制的完整供应链。
: 从制造、封装、测试乃至前端设计,在台湾是如此方便又集中;
: 还有人才培育以及相关人士努力投入这一个产业,这是个相当独特的情况。
: 所以造就生产半导体相关的设备商、材料商(日商)陆续来台湾进行投资。
: 世界第一的日本化工材料,也因为前述理由来台投资。正是完整供应链的吸引。
: 所以前述台商回台投资,使得供应链变得更加完整强大;也吸引了外商。
: 半导体正好是数位时代中最基础最关键的芯片素材(5G、AI、电动车等等等)
: 因此全世界突然了解到:在这个领域中台湾身为佼佼者且是十分重要的角色。
: 有的台商也是因为这一点又回台投资,这是个正向循环,造就了此时的荣景。
: 台湾要珍惜这个情势
: 主持人
: 白宫表示IC库存量仅有五天,美国商务部长表示先进芯片全数向台湾采购。
: 所以想要请教执行长,过去四年来财政部与经济部公布的数据中:
: 台湾每年向世界各国大量出口,尤其出口到中国与香港成长率来到49.5%;
: 不过出口成长率最高的是美国,过去四年成长幅度高达75%!
: 这数据该怎么解读呢?
: 李淳执行长
: 首先我们来看两岸贸易,很多人提到台湾对中国依赖度非常高,
: 认为脱钩、跟中国保持距离这些都是谎言,根本不可能,经济上就是依赖中国。
: 不过这就只是看热闹,却没有看到实际的结构。
: 从台湾对中国出口的结构就能发现,半导体占据规模的49%;如果再把1~2%的记忆
体
: 也算进广义的半导体的话(就代表台湾对中国出口有超过一半以上都是半导体)
: 前述提到的成长幅度,最大的也都是半导体。
: 某种程度来说,两岸的贸易也就是所谓的半导体贸易。
: 接着是全球供应链的概念,大家所知的护国神(群)山基本上就是晶圆代工为主;
: 因此台积电生产的晶圆,大部分是给美国的业者,也包含部分中资企业与台商。
: 但2230前几名的客户(苹果、博通、高通、NV跟AMD)都是这些美国大厂。
: 客户设计后,都交给拥有最先进制程的台积电来代工。
: 晶圆之后要出口到哪里其实都是这些上游委托客户指定的;从这角度来看:
: 台积电是在帮这些客户出口。所以目前为止,全世界资通讯组装地还是在中国。
: 所以才会有前述台湾代工生产大量的半导体,代替客户出口到中国。
: 与其说是依赖,不如说生产供应链,至少在资通讯及电脑产业的的结构是如此。
: (就是出口芯片给中国去组装,但实际付钱的是美国客户,所以不是赚中国的$$)
: https://i.imgur.com/vlboIx4.png
: 第二点,实际上中国对台湾半导体的依赖程度,远远超过我们对中国的依赖。
: 虽然中国在推动为期20年的‘积体电路国产化’;撇开技术层面来说:
: 到目前为止中国自己国产的份额仅只够供给30%的市场需求;换言之有70%的芯片
: 还是要向外采购,而这7成中的一半来自台湾、一半来自韩国。
: (换言之就是中国有35%的芯片需要靠台湾、35%靠韩国,剩下的靠中国国产)
: 所以如果今天台湾与韩国芯片供应不稳定;中国会立刻跳脚。
: 中国是非常依赖美商设计下单,在台湾生产制造,出口到中国组装最后成品
: 最后再行销到全世界这套供应链模式。这就是一个全球供应链。
: 确实,中国因为疫情控制得当,加上疫情的关系因此资通讯产品需求量很高;
: 因此中国对芯片的需求就增加。所以就看到台湾出口到中国的半导体有明显增长。
: 但这样的一个结构相较于四年前,中国在这个供应链的角色重要程度已大幅下降。
: 台湾经济部有做过统计:每年台湾接单海外生产的比重最高的产品就是资通讯。
: 我们在5年前达到最高峰,每100镁订单有接近90镁是在海外生产;89镁是在中国。
: 去年2021在中国生产的比例下降到75镁,四年减少14%。
: 这其中大多数都是台商回流,回到台湾来生产。
: 这也说明了对美国出口的增长远远超过中国。
: 台湾现在正在目睹(供应链)变化的过程,此时此刻好像台湾对中国出口依然很高;
: 但从数据来看,还有观察整个产业脉络;即便出口量那么高,但风险没有那么高。
: 这数据还会随着中国在世界工厂在供应链上的角色淡化而调整。
: 所以大家不要担心,这供应链的变化会慢慢让台湾感觉到更安心。
: 更重要的是其他市场对台湾的重要性也会不断提升!
: 印度就开始慢慢取代部分中国在世界工厂的地位,未来台湾对印度的出口也会增加
。
: 事实上过去两年对东协及美国的出口,其成长率都比对中国来的更高。
: 这就反映出供应链角色变迁的趋势。
: 这过程反而凸显台湾在供应链里头核心地位,这也说明了过去几年的经济表现可以
: 远远超过世界上大部分的国家的重要原因。
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