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作者: KameiAi (奴家不遇世 本是餐霞人) 看板: Gossiping
标题: [新闻] 吴敦义次子牵线 私募基金150亿收购东森电
时间: Sat Sep 12 18:41:19 2015
1.媒体来源:风传媒
2.完整新闻标题:
吴敦义次子牵线 私募基金150亿收购东森电视8成股权
3.完整新闻内文:
东森电视股权出售案终于尘埃落定？根据今日《苹果日报》报导，美国德劭私募基金将以
新台币305亿元的高价，买下东森国际与大股东凯雷集团的82%股权。尽管东森国际澄清，
公司对于买方与价格的资讯均无所悉，但此一消息曝光后，东森股价随之水涨船高，11日
开盘后直飙5.9元涨停。
不过，据投资银行界人士指出，305亿金额过高，实际金额应该150亿左右。
东森电视每年获利约10亿元，除东森国际持有21.32%股权，另一大股东美商凯雷集团持股
约60%，先前曾传出拟以7亿美元出售，握有优先承购权的东森国际也对外宣示买回股权的
决心。
然而，由于凯雷出价过高，双方始终未达共识，因而僵持许久。之后有东森股东认为，倘
若凯雷可以卖到这么好的价格，那他们以退为进、获利了结也未尝不可，因此最后决定将
手中股权，交由凯雷包裹向外出售。上月初，东森国际发出公告，公司持有的东森电视股
份，将以合理价格与其他股东共同出售，当时市场即猜测已有买主出现，德劭基金亦名列
其中，但东森国际仍不愿透露。
而今《苹果日报》指出，经过近月谈判，这项出售案最终敲定由美国德劭私募基金以305
亿元高价买下，外资圈传出双方已在9月初签约，将由合库负责银行联贷，外资则以德意
志银行为主。
据了解，买方购并融资贷款成数最多仅4到5成；至于原先念念不忘要买回东森电视的创办
人王令麟，在正式售出股权后，其手上的媒体版图仅剩仅剩东森电视购物频道和东森新闻
云。
在东森国际公告出售股权后，包括鸿海董事长郭台铭、中信慈善基金会董事长辜仲谅、宝
丰隆兴业董事长蔡镇宇及宏利集团总裁王文洋等人均曾被点名，企图竞逐争购。
据指出，负责卖股事宜的凯雷一开始到处兜售，向各大企业询问投资意愿，再借机抬高价
格，最后在副总统吴敦义次子吴子文的牵线下，由德劭私募基金出线，惟此案仍需经济部
投审会、公平会及国家通讯传播委员会（NCC）审核通过。
对此，东森国际发言人郑应娜指出，日前已经对外公告出售股权的可能，但卖股事宜由凯
雷集团主导，对于外传的买主是否为真，目前公司尚未收到相关通知，若有确定讯息，东
森将召开董事会并对外公布结果。
德劭（D. E. Shaw）是创于1988年的对冲基金，资产规模达370亿美元。今年4月，美国网
路业霸主谷歌董事长施密特（Eric Schmidt）收购该基金20%股权，亚马逊创办人贝佐斯
也曾在德劭工作，曾任德意志银行副总裁的吴子文，目前也是德劭基金董事，是促成此次
交易的关键人物。
事实上，近来媒体产业的交易行为频仍，国内有远传电信以“财务操作”方式，要以171
亿元加入中嘉，而后又有游戏产业巨擘游戏橘子入股网络媒体《NOWnews今日新闻》。
放眼国外，数个科技龙头也抢攻媒体市场，脸书与苹果先后推出新闻服务；原本才将旗下
金融时报集团（FT Group）卖掉的培生集团（Pearson），随后也决定全数出售经济学人
集团（The Economist Group）股权，正式退出财经出版业。
去年5月，美国电信钜子AT & T 以485亿美元（约1.46兆台币）买下电视业者Direct TV；
在此之前，美国排名第1的有线电视商康卡斯特也以452亿美元，收购全美第2大电视商时
代华纳有线电视；欧洲电信巨擘Vodafone也先后收购了德国与西班牙的有线电视企业；而
在更早之前，则有亚马逊的贝佐斯宣布收购《华盛顿邮报》……，财团扩张彼此竞逐的时
代已经来临，这波“大媒体潮”俨然势不可挡了。
4.完整新闻连结 (或短网址):http://www.storm.mg/article/65108
5.备注:
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