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“川普没弄清台积电战略制高点”谢金河:他的美国再伟大只是空谈
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不断喊出“让美国再次伟大”的美国总统川普(Donald Trump)近日再度点名抱怨高达98%的芯片份额都被台湾拿走,他表明未来将不再补贴,并扬言祭出高达100%的关税,希望借此让半导体产业回到美国。对此,财信传媒董事长谢金河在脸书以“台积电的考验时刻”为题发文写道:“今年农历春节期间,中国的Deepseek带给资本巿场巨大冲击,美国Ai相关的企业股价全面仆倒。另一个是台积电变量增加了!”
谢金河提到:“川普选前就一直认为台积电抢走美国的芯片生意,现在进一步认定台积电抢走美国98%芯片生意!现在不止川普这么说,连候任的商务部长Howard Lutnick也这样说,显然川普的团队只是把芯片当成一般商品,而不是战略物资,这对台积电增加不少新的压力。川普扬言要对台积电课100%关税,正是标准商品思维模式。如果白宫团队不能赶快扭转川普这个认知,接下来麻烦的是美国科技大厂。”
谢金河解释:“关税能使得上力的是一般商品,也就是说我本身已经生产的产品,面对另一个竞争对手削价竞争,弱化了自己商品的竞争力,于是我对竞争对手高关税,以保护本国产业。像电动车。但芯片,尤其是先进制程的高阶芯片,这是比较利益分工的结果,也就是这个产品在美国生产不划算,美国设计公司委托台积电生产,美国的设计公司因为没有工厂,可以享受高达八,九成的毛利率,这是国际生产分工的结果。另一个是台积电的竞争力不是天上掉下来的!”
谢金河指出,美国的Intel,韩国的三星都是台积电的竞争对手,台积电良率遥遥领先,还有台积电恪遵为客户代工的“Trust”,充分获得客户信赖才能有今天。假如川普对台积电开征100%关税,台积电只是生产中间财,这个100%关税一定是100%转嫁至Apple、Nvidia、AVGO、AMD等大厂上,对美国设计大厂只有添加成本转嫁的压力。而这个时候,美国大厂在全世界找不到可以帮忙他们代工的芯片制造商。如果川普要重新培养美国的芯片制造商,也许等到四年任期结束也办不到。
谢金河续指:“Intel现在市值只有852亿美元,还差台积电很远。而且,美国人不喜欢进工厂,芯片制造一直不是美国人的强项。如果川普没有弄清台积电的战略制高点,他的美国再伟大,可能只是空谈!台湾在春节年假期间,台积电只有27日受到Deepseek冲击下跌29.57美元,这几天已经收复一半以上失土,看起来台积电仍然有一定的抵抗力,比Nvidia的股价强韧很多!2月20前后,台积电董事会要在美国召开,接下来台积电如何和川普团队沟通?这可能是台积电的当务之急!”
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