1.媒体来源：经济日报
2.记者署名：记者何佩儒
3.完整新闻标题：新光 BBB 投等债20+ETF 获准募集 11月18日官网开放投资人预购
4.完整新闻内容：
2024/11/01 13:25:02
经济日报 记者何佩儒／即时报导
新光投信看准选后美国长天期投资等级“高票息”公司债，具高息收优势，加上全球正处于
降息初始阶段，中长期投资“高票息”投资等级公司债，将比其他投资等级公司债，拥有更
好的风险报酬表现，新光投信新推出“新光20年期以上BBB美元投资等级公司债ETF（简称：
新光BBB投等债20+）”已于1日取得主管机关募集核准函，预计12月2日至5日展开募集缴款，
11月18日新光投信官网开放投资人预购，IPO每股发行价10元，采月配息机制。
新光投信表示，此档债券ETF追踪“ICE 20年期以上BBB美元公司债优选收益率指数”，该指
数投资美元计价的美国公司债至少100档以上，严选殖利率排名前80%的债券，这些标的债信
均为BBB+到BBB-评级、票面利率 5%以上、债券平均到期年期至少20年以上的投资等级债，
根据ICE统计至2024年10月止，该指数的平均到期殖利率达6.08%，优于BBB同等级的美国公司
债指数的殖利率约5.34%，亦高于A级美国公司债约5.02%的殖利率表现。
至于票面利率方面，ICE 20年期以上BBB美元公司债优选收益率指数的平均票面利率达5.74%
，优于BBB同等级之美国公司债指数票面利率4.65%，也高于A级美国公司债约4.24%的票息表
现，该指数之成份债共165档。
新光BBB投等债20+ETF经理人王韵茹强调，史上降息期间，美国投资等级公司债指数累积总报
酬表现佳，根据历史统计，自1989年美国发生降息期间以来，过去5年降息期间的投资等级公
司债平均累积报酬率达38.15%，透过国内首档聚焦纯美国BBB级高票息债ETF，搭上美国2025
年后降息头班车、趁美债高殖利率末升段即刻进场，更能完整掌握债市总报酬表现。
理财专家表示，国人疯债券ETF投资热潮不减，过去投资人习惯追求高殖利率债，唯联准会9
月启动降息后，美债殖利率不降反升，全球债市不确定因素升高，投资专家建议，投资债券
相关ETF，可优先锁定“高票息公司债”标的、趁现阶段美债在殖利率相对高档时期出手，高
票息债券提供较高票面利率，对投资人追求固定领息，以及中长期累积债券总报酬更具保障
。
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