1933年美国总统小罗斯褔被刺杀。
他的继任人是副总统约翰·南斯·加纳，其后由约翰·W·布莱克（John W. Bricker）所取代。
两人皆无法使美国从经济大萧条中复苏过来，而对即将到来的战争仍墨守孤立主义。
由于美国经济不景气以及实行孤立主义，英国及欧洲其余地区落入德国和意大利手中。苏联
在1941年苏德战争中崩溃并被德国和日本瓜分占领，多数斯拉夫人被灭绝。
战争中幸存的斯拉夫人被限制在一个类似保留区的封闭区域中。
打败苏联后，意大利在德国的支援下击败在北非战场残余的英军并占领了埃及、苏丹、累范
特及阿拉伯等地，德国亦占领余下的同盟国非洲殖民地并分给了已完全亲轴心国的西班牙和
葡萄牙、以及自己的傀儡政权维希法国。日本猛攻珍珠港，完全摧毁美国的太平洋舰队。
由于日本军力扩张，日军在1940年代初期攻占了夏威夷、澳洲、新西兰及西南太平洋。
虽然美军于1942年2月暂时夺回夏威夷，使得美国国民普遍相信形势将被扭转，社会上出现了
短暂的乐观主义情绪，同时同盟国对轴心国控制区发动空袭，一度阻延了其攻势，但是好景
不长，轴心国的军力终究较同盟国为雄厚，在挺过了同盟国的反击之后便大举反攻。在美国
的大部份盟国战败后，同盟国败势渐现，不久之后日军重夺夏威夷，美军已经无力阻止。
欧亚非大定后，轴心国开始入侵美洲，在此以后，美国落入轴心国之手，许多重要城市受到
严重损毁。
1947年，同盟国向轴心国投降。美国东岸被德国控制，建立纳粹美国；加州及其余西部各州
由日本管治，建立美利坚太平洋国。美国南部各州以一种假独立形式存在，这些州分大多是
犹如维琪法国般的傀儡政权。
洛矶山脉各州及中西部大部分地区维持自治，因为德日双方认为它们不重要，也可作为缓冲
区。
英国领导人及将领和其他盟军领袖在战后被送上法庭接受战争罪行审讯（例如对德国城市实
施地毡式轰炸）。
在希特勒因梅毒而瘫痪后，纳粹党党务部长马丁·鲍曼成为领导德国的新元首。
纳粹德国创造了一个殖民帝国，继续大肆屠杀那些被他们认为是低等种族的人民，屠杀在他
们控制区内的犹太人，并在德占非洲展开大量种族灭绝屠杀。日本与纳粹德国不同，他们没
有打算清除占领区内“不需要的”种族。
纳粹德国继续其火箭计划，到1962年，他们已有用于洲际旅行的火箭，并发射火箭上月球及
火星，进行太空探索。德国已在使用彩色电视。
在同一时间，日本在大部分亚洲和太平洋的领土上继续较温和但独裁的管治。像现实中在二
次大战后的美国和苏联一样，日本和德国在战后互不信任，双方皆拥有核武及陷入冷战。