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建商今年最大宗筹资案 润泰新20万张现增股周一出柙
钜亨网记者张钦发 台北 2015-08-16 12:00
上市建商2015年以来的市场筹资规模预估将超过170亿元，其中最大金额的筹资案为润泰
新(9945-TW)的发行现增股募集77.6亿元，并已宣布完成募集，其20万张现增股并将于下
周一(17日)上市交易，但润泰新股价14日收盘价38.55早已跌破现增价。
今年以来的台湾房地产市场交易走淡，地产商也相继以发债、办理现增等方式自市场募集
资金寻求本身资金等灵活调度，而继国建(2501-TW)发债30亿元之后，润泰新以办理现增
20亿元股本，以每股38.8元的溢价发行，从原股东募集77.6亿元资金，润泰新的此一现增
案在7月13日除权之后并已完成缴款，润泰新股务主管指出，这20万张现增股并将在8月17
日上市买卖。
事实上，润泰新对于去年股利每股配发4元的现金给股东，发放的现金总金额为47.68亿元
，而润泰新获准办理20亿元股本现金增资案，现增股以每股38.8元的溢价发行，又从原股
东募集77.6亿元资金用于偿还银行借款；如此的一来一往，除使润泰新的股本大幅扩增到
139.28亿元之外，润泰新也等于约有30亿元的现金流入。
润泰新的建案均以建筑品质为重要诉求，其揭露2015年上半年的财报税后盈余为31.33亿
元，较去年同期成长34.86%，每股税后盈余为2.72元，而润泰新除台北捷运内湖站的联合
开发案之外，目前在新北市也多个建案在执行之中，同时，其在台铁松山、南港站联合开
发案的百货、饭店及办公楼也正逐步投入营运之中。
上市建商国泰建设、兴富发(2542-TW)向金管会证期申报发债各30亿元债筹资案陆续生效
之后，还有达丽建设(6177-TW)、隆大(5519-TW)、宝徕(1805-TW)及台开(2841-TW)等业者
的筹资案将陆续进行，上市建商今年以来市场筹资金额预估逾170亿元。
其中，宝徕建设以发行有担保可转换公司债筹资4.2亿元，并办理现增7亿元，预计筹资金
额将达11.2亿元，宝徕建设及此一市场筹资案和兴富发的发行30亿元可转换公司债与兴富
发的发行30亿元CB案，同样都是群益证券(6005-TW)主办。
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http://news.cnyes.com/Content/20150816/KKKR8A80VMJJN.shtml
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