1926年7月北伐开始时的国军一共有七个军，他们的组成大概像这样，
第一军 黄埔系，老蒋的嫡系部队，军长何应钦，辖五个师；
但只有第一师刘峙、第二师王柏龄是亲信，其他三个师都是粤军改编。
第二军 湘系，谭延闿派湘军，军长谭延闿，辖四个师；
谭延闿在湖南失败后带枪投靠孙中山，也和老蒋关系不错，后来算中央军。
第三军 滇系，朱培德派滇军+赣军，军长朱培德，辖三个师；
朱培德在护法运动时支持孙中山，部队后来算中央军。
第四军 粤系，李济深的部队，军长李济深，辖四个师，一半留守广东；
原本是许崇智的粤军第一师，是孙中山和陈炯明决裂后支持孙的一派。
第五军 粤系，李福林的地方部队，军长李福林，辖两个师，负责当预备队；
这支部队是土匪改编而来，没啥战力可言。
第六军 湘系，程潜派湘军，军长程潜，辖三个师，也参杂粤军、赣军，
原本是程潜在护法时从湖南带来的部队，1928年时被李宗仁解散。
第七军 新桂系，李宗仁的核心部队，军长李宗仁，辖四个旅；
这是新桂系发迹的老本，战力较强。
◎除了第七军之外，北伐军每个师都只有三个团，规模非常小，
加一加总兵力真的只有十万出头。
值得注意的是有些人虽然是同一系，但未必合得来，
比如同属湘系的谭延闿、程潜、唐生智彼此之间就互看不爽。
北伐的导火线是吴佩孚出兵湖南，支援他的盟友赵恒惕对抗唐生智，
唐生智跑来向广州求援，部队也干脆改编为第八军：
第八军 湘系，唐生智的部队+夏斗寅鄂军，军长唐生智，辖五个师，
虽然说是湘军，但里面一堆军官是广西人，后来被新桂系吃了。
吴佩孚的主力在1924年第二次直奉战争中全灭，
他逃到湖北复出后用当地的直系二线部队重整军力，
收了不少河南、湖北、湖南的杂牌军，实力早已不如以往，
而他本人和这些部队中较能打的又去北京打冯玉祥了，
在湖南作战的是刚收编的湘军叶开鑫、鄂军陈嘉谟这些人，战力都很普通。
北伐军进攻湖南的主力是四、七、八三个军，二和三随后跟上，
第一军和第六军在最后面当预备队，顺便威胁一下江西和福建；
汀泗桥、贺胜桥和武昌攻城战也都是当前锋的那三个军打的，
吴佩孚虽然赶回来指挥贺胜桥战役，并急Call孙传芳救援，
但兵败后大势已去，手下不是跑了就是投降，最后只好逃回北方去了。
至于一直在stand by的孙传芳等到吴佩孚垮了之后才真正派兵出战，
孙传芳在直系的资历很浅，在吴佩孚声势如日中天时的时候他还只是个旅长，
1925年时才靠着阻止张作霖南下(实际上是张宗昌)一砲而红，变成东南五省的盟主，
但东南五省各有各的地方势力，只在名义上接受孙传芳的控制，私下各自为战；
而且吴佩孚一直把他视为小弟，就是他后来见死不救的主因。
孙传芳的主力是赣军邓如琢、苏军卢香亭(孙传芳的核心部队)两支，剩下都是杂鱼，
原本的作战计画是趁北伐军拉长战线时从中间断开连结，
结果自己在江西展开部队的时候被北伐军抢先从中间捅了一刀，
南浔路兵败后，孙传芳主力瞬间溃散，之后在南昌被彻底消灭，
后面一堆小军阀本来就不太稳，加上金钱攻势下，
结果通通见风转舵，换了个旗子就变成盟友了。
顺带一提，陈仪那时候是浙军的师长，本来打算要带枪投靠老蒋，
但是被孙传芳抓包，差点被枪毙。
而北伐军在推进的途中也不忘到处收编、收买各地的小军阀，
虽然大多是猪一般的队友，但是起码可以用来当砲灰，以下是当时收编的部队：
第九军 黔军袁祖铭部，军长彭汉章，贵州派来增援的部队，战力普通
第十军 黔军袁祖铭部，军长王天培，同上，但后来被老蒋枪毙
第十四军 赣军赖世璜部，原本是夹在南北间的小军阀
第十五军 鄂军刘佐龙部，原属吴佩孚，在湖北投降后改编
第四十军 湘军贺耀组部，赵恒惕的降军
第十七军 闽军曹万顺+粤军林虎(陈炯铭的残部)，在福建投降后改编
第九军 滇军杨池生、杨如轩部，在江西投降后改编
第十九军 浙军陈仪部，在浙江叛变后被收编
第二十六军 浙军周凤岐部，在浙江叛变后被收编
第二十七军 皖军(安武军)王普部，在安徽投降后改编，这是张勋留下的部队之一
第三十七军 苏军陈调元部，在江苏投降后改编
新五军 苏军刘宝题部，在江苏投降后改编
第四十四军 湘军叶开鑫部，原属吴佩孚，在湖北投降后改编
新十一军 皖军(安武军)马祥斌部，在安徽投降后改编
第三十三军 鲁军张克瑶部+柏文蔚安徽民兵
第四十七军 豫军靳云鹗部+陕军高桂滋部，原属吴佩孚，在河南投降后被改编
另外还有海军。
还有一些名义上响应，挂上番号但实际上装死没出半个人的地方军阀：
第二十军 川军杨森、郭汝栋部
第二十一军 川军刘湘部
第二十二军 川军赖心辉部
第二十三军 川军刘成勋部
第二十四军 川军刘文辉部
第二十五军 黔军周西成部，他和前面的袁祖铭敌对
第二十八军 川军邓锡侯部
第二十九军 川军田颂尧部
第三十八军 滇军龙云部
第三十九军 滇军胡若愚部
第四十三军 黔军李燊部+滇军
这时候的川军、滇军各自在打内战，没空。
至于这段期间的国共关系，
老蒋在中山舰事件后就和国民党左派貌合神离，对中共也没什么好感，勉强还是得合作。
而中共内部也是意见纷杂，对老蒋和对北伐的态度都不一致，
不过强力推行土地改革这点倒是没有歧见，
于是北伐军所到之处(尤其是和中共关系密切的第四军)都在镇压“反动派”，
而这些反动派不少是当地的仕绅、富商之类，只好跑去向老蒋求情，
这也是老蒋和江浙财阀关系良好的原因之一。
但真正让老蒋受不了的是国民党左派在1927年3月时已经在党内控制了三分之一的力量，
其中又有不少是中共成员，而且还打算逼宫要自己交出权位，
财阀和列强的压力都可以吞下去，就这个不能忍，
于是就有了四一二清党，在南京自行成立国民政府，老蒋也和中共从此决裂。
至于国民党左派为首的武汉政府，虽然和中共关系较好，
但里面有不少实力派人物，尤其是湖南籍军官，是中共硬推土地改革的受害者，
最种也迫使武汉政府与中共分手，并并入南京政府(南京方面的武力较强)
但还是让中共核心安然退出国民党。
在第二阶段的北伐中，由于南京和武汉两边仍然有心结，所以还是各打各的，
但这时候已经有冯玉祥(在北方一直被排挤)、阎锡山(见风转舵的高手)当队友，
在数量上已经不会低于张作霖、张宗昌和孙传芳的联军了；
不过老蒋的军力实际上只开到山东，北京是白崇禧和晋军打下来的。
北伐结束之后，中国的军阀势力范围大致上重划了一次，
老蒋的中央军实力最强，名义上被尊为共主，但实际上能直接控制的范围就东南五省，
和当初的孙传芳差不多。
其次是冯玉祥的西北军，控制了甘肃、陕西、河南、山东等地，沿着陇海铁路展开；
李宗仁新桂系除了广西以外，也得到湖南、湖北和北京，控制平汉铁路沿线；
张学良依旧保有东三省和热河，形同半独立；
阎锡山终于走出山西，拿到一部份的河北和绥远、察哈尔等地；
另外还有控制一省的李济深(广东)、袁祖铭(贵州)、龙云(云南)等等，
外加一堆四川军阀们。
在这背景下，之后的中原大战又是另外一个漫长的故事了。