劳动基金 前五月赚逾800亿
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【经济日报╱记者郑杰／台北报导】
2014.06.11 03:46 am
劳动基金运用局昨（10）日公布劳动基金管理绩效，今年截至4月底为止，整体劳动基金收
益数为528亿元。官员表示，5月国内外股市都热络，单月收益估计可达280亿元，预期前五
月劳动基金共赚进逾800亿元。
劳动基金运用局表示，各项投资工具中，以“另类投资”表现最亮眼，投资报酬率逼近三成
；明年将扩大另类投资比重，多砸近千亿元，盼为劳工多赚点老本。
劳动基金用运用局副局长刘丽茹表示，近期劳动基金收益成长最主要的贡献还是来自于股市
，股市热络带动收益大增。目前整体劳动基金投资比重仍以国内为大，约占58%，国外约四
成，因未来将扩大海外另类投资比重，国外投资比重将因而逐步增加。
刘丽茹表示，明年劳动基金扩大海外另类投资比重，不代表对于国内股债市的投资比重就将
因此下滑，下滑部分主要是存款部位。明年劳动基金对于国内股市的投资比重预估将持平，
但因劳动基金规模一年约净增加1,800亿元，投资国内股市的金额也将会随之增加。
基金运用局近日公布基金管理绩效，其中以旧制劳退基金绩效最佳，达2.58%，新制劳退基
金绩效为2.45%，劳保基金绩效为1.93%。整体劳动基金规模达2兆4,232亿元。
劳动基金运用局局长黄肇熙表示，劳退基金自从2011年展开另类投资布局，累计已经拨款
12.5亿美元投资，统计至今年4月底为止报酬率达25.8%，初估至5月底报酬率应该能再提升
至29.77%，逼近三成。
所谓另类投资，指的是有别于传统股债的投资标的，包含私募基金、不动产、贵金属、石油
等，投资标的更为广泛。
刘丽茹表示，目前另类投资标的以国外不动产证券（REITs）投资为主，这是因为REITs已是
相当成熟的金融商品，具流动性高、透明度高等特质。另外，已经规划投资海外基础建设标
的，如建设港湾、机场、高速公路等，目前已经选定两投资标的，投入1亿美元。