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04:10 2022-12-20 工商时报 陈欣文
近月台股反弹,加上市场气氛改善,资金回流股市,带动台股基金规模上扬。投信发行的
台股基金中,规模达到百亿以上的档数,由五档增加为七档。
在新晋级百亿规模的基金里,统一投信及复华投信各有一档,其中统一黑马基金因净值弹
升、加上单月净申购12亿元居同类型基金之冠,规模在11月底上升至104亿元,短中长期
绩效也是最亮眼的一档。
摊开规模百亿基金绩效表,面临今年一整年意外连连的熊市考验,让绩效出现极大落差。
今年股市走空,加权指数跌幅达19%,全体台股基金平均跌幅近25%。而七档百亿台股基
金中,今年来跌幅小于加权指数的,唯有统一黑马基金。
除了抗跌能力,在股市反弹时,基金的快速复原能力,也是报酬表现胜出的关键。综观7
档百亿台股基金,统一黑马基金近一月报酬率以5.82%居冠,远胜加权指数的1.29%及全
体台股基金平均4.02%。
进一步检视中长期累积报酬,统一黑马基金仍稳坐冠军宝座,近两年报酬率达到63.5%,
近三年报酬率达到90%,为全体台股基金平均报酬的2倍以上,更将近加权指数报酬率的4
倍。
从统一黑马基金月报档显示,基金的投资特色是集中火力于最具业绩成长性兼具获利稳定
性的40档“黑马股”,采取精选个股策略,为投资人在适当风险下,追求最大报酬,操作
相对灵活。另外,这档基金曾荣获理柏基金奖及金钻奖的十年期奖项,也曾获指标基金奖
颁发最佳表现定期定额基金大奖。
展望台股行情,统一投信台股团队表示,通膨及升息压力同步减轻,市场也开始擘划新年
度产业愿景,台股短线仍有机会表现,但全球景气仍有不确定性,短线震荡难免。
惟从长线角度来看,明年台湾经济成长率仍是正成长,且基本面有望在第一季落底,投资
仍以选股不选市、注重产业挑选为主,持续看好新科技、新趋势及新产品相关类股。
3.新闻短评(起码30字):
统一黑马今年表现相对于大盘抗跌,
近一个月股市反弹行情也优异绩效高出大盘不少更胜全体台股基金平均,
原本基富通周周送的单笔0手续费酷碰券都拿来申购安联三雄
但现在看统一表现越来越好,从规模上来看单月净申购统一也是居冠
是不是改转换标的了呢?
大家安联跟统一台股基金都怎么选的呢?