1.原文连结:https://www.rti.org.tw/news/view/id/2047604
2.内容:
由金管会邀集产官学界共同研议,首次建构的“全民退休投资专案-好享退”,在证券公
司基富通的执行下,去年吸引11.3万人报名,最终申购总人数为4.1万人,每个月总投资
金额达新台币3.5亿。基富通董事长林修铭今天(9日)透露,今年将推出“好享退1加1”版
,透过基金结合保险方案,进一步推广国人对于退休理财的观念。
首支全民退休基金“好享退”去年推出后,吸引4.1万人定期定额申购。投资人可依照自
己的风险属性,或是选择距离退休时间操作投资,标的由3家投信公司安联、国泰、群益
提供。以3个月的基金成效来看,“国泰2049”目标日期组合基金的成效最好,报酬率达
到5.53%,其次为“国泰2039”和“安联四季成长组合基金”,报酬率各有4.71%和4.61%
,至于“国泰2029”和“安联四季双收入息组合基金”则都有3%多的报酬率。
基富通董事长林修铭9日指出,去年启动的“好享退”全民退休投资专案,带动前所未有
的退休理财风潮,为基金产业再创下另一个里程碑,且让营运3年的线上基金交易平台“
基富通”,业务再创高峰,截至2019年底投资人持有基金规模突破300亿,达到337.5亿,
较前一年大增近9成,且在宣导退休理财的观念下,定期定额申购金额年增率也有近4成的
水准。为了持续宣导民众退休理财的观念,林修铭也透露,今年预计再推出“好享退1加1
”版,透过结合保险方案,进一步扩大民众对于基金的投资,为自己存取退休金。林修铭
说:‘(原音)好享退1加1在规划中,我们希望退休的议题,在去年得好回响后,如何做得
更大更广。除了基金产品,异业的我们有跟寿险公会谈,关于相关的退休的商品,是否做
推广,大致上会往这个方向走,让退休的概念让大家早一点认识相关金融商品的方向来推
广。’
基富通当年是在政策使命下,成立的基金交易平台,去年因为推动“好享退”,客户人数
大增,单年度开户数达到6.4万户,累积客户数突破12万户,都较前一年度成长1倍,也让
基富通稳居国内最大线上基金交易平台。