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2015年02月09日 04:10
记者陈欣文/台北报导
回顾国内几波基金投资热潮,都是由摩根投信带头。1998年发行国内的第一档欧洲基金,募集168亿元,引爆投资欧洲风潮;2006年发行绝对日本基金募集达150亿元,投资日本风潮正式展开;2009年中国亮点基金募集百亿元,推升另一股陆股投资热潮,这些让摩根投信在基金业引领趋势的定位不可动摇。
在历经股票基金的热潮后,2010年摩根宣布为债市元年,决定大举发展债市产品线,隔年立即引进多档境外债券基金,并建立“固定配息”制度;2012年又率业界之先,提出“多重资产收益”概念,市场占有率达第一,同时带动国内多重资产概念相关基金的募集热潮。
石恬华认为,“多重资产”概念商品将是资产配置的核心,会是今年业务推广重点;一是因为市场混沌不明,投资人喜欢股债均衡配置的商品,二来,目前多元资产商品只占境内外基金市场的10%,与纯股、纯债商品相比起来,成长空间仍大。
摩根投信今年的市场趋势还是以人民币、亚洲为主,会主推亚股、亚高收、多元入息基金,这三档也都会有人民币级别基金。
石恬华认为,目前台湾的人民币资金池只有3,000亿人民币,只达香港的三分之一,且多半还停留在定存阶段,未来若资金池再成长到一定程度,投入理财市场的资金动能将很大。此外,人民币的利率还是比较高,因此配息率可拉高到6、7%,对投资人有一定诱因。