敝司有开放员工购股(ESPP)，保管券商是Fidelity，自己另外有开TD帐户
因为第一次有意想进行资产转移到TD，但是操作上有些问题想请版上专家们帮忙解惑:
一般来说都是从有资产的那个帐户提出转移申请，
但是我看TD能够填表然后要求其它帐户进行转移(包含股票)?
https://imgur.com/F8FCwmr
也就是说，我除了可以在Fidelity进行资金转移申请外，
也能够在TD进行一样的操作甚至还能转移股票?
在请版上有经验的专家们帮忙 谢谢!

ESPP帐户非一般brokerage account.除非你有在Fedility另开你可以试试从Fidelity申请,要直接从外面拉相对困难最简单的方式是卖掉然后 wire 到 TD (同名 account)你不考虑卖掉只能 req Fidelity. 我 Req Etrade(ESPP)帐号有成功过.Fidelity(ESPP) 直接 wire TD(同名) 有做过很多次没问题你就直接问Fidelity客服. 以照我的经验就算能也是文书作业不太可能有什么线上按一按就能成功的

Fidelity很多毛，你一定要用DTC才能转，但是美林就很简单，我之前从FT用ACATS的方法，按一按填资料完全没跟美林说，然后股票就全部转进FT了，但是fidelity这样搞失败了。TD这个我猜是用ACATS，我富达和美林都是RSU/ESPP帐户。不过反正你按一按，失败了顶多就是不能转而已，不会有什么金额损失才是。

楼上说的也没错,很多都是肉身测试学习经验来着.只是这需要有一定程度的英文能力 加上没有时间压力才行很多时候你没办法知道是你哪边弄错了或是这条路根本不通的通常还是得进线客服才能知道

我一个月前才刚做 直接填TD的表格 只要Fidelity与TD名字一样就可以了

我之前是从TD发动ACAT去把Merill的ESPP股票含现金带走

想问有没有大大尝试过从摩根史丹利转ESPP & RSU到TD？我之前写信问摩根都没有回应