[请益] 嘉信 Joint帐户 W-8BEN问题 smallbomb PTT批踢踢实业坊

[请益] 嘉信 Joint帐户 W-8BEN问题

楼主: smallbomb (Nothing) 2021-05-19 15:02:13

上个月申请Charles Schwab帐户
已完成所有程序且可顺利交易美股
但当时申请的是Individual想转成Joint
透过Message Center询问后，已缴交申请书与证明文件
想请问的是，当时申请Individual帐户已填过W-8BEN
现在转Joint时，第二个帐户所有人需要再填一份W-8BEN吗？
谢谢

作者: alex1973 (alex1973) 2021-05-19 15:48:00

直接用 message 再问客服就好了, 虽然疫情以来 Schwab的讯息回应有明显变慢, 但是 w8-ben 也不是说没有就完全不能用, 等客服回答就行了

作者: qmorit (咩子好像我爱罗) 2021-05-19 20:00:00

要，两个帐户各填一份

楼主: smallbomb (Nothing) 2021-05-19 21:43:00

谢谢两位解答

作者: babylon297 (COK) 2021-05-20 01:35:00

嘉信有时候又会叫你重复提供资料，其实一切就和客服确认比较准。我当时转Joint就正好原持有人也要改资料所以就一起重新提交，否则应该是可以不用，主要是第二人的资料和开户程序要完成

楼主: smallbomb (Nothing) 2021-05-21 11:13:00

谢谢大家回复, 我在直接和客服确认

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