[心得] 华尔街操盘手给年轻人的15堂理财课

楼主: sheng8 (sheng8)   2017-08-20 01:32:14
上星期听广播听到的
口条很好,讲得动听
书的连结:
http://www.books.com.tw/products/0010758901
投资管理绩效
  ●截至2015年12月31日,过去七年又上共同基金年均复利为18.54%,领先标普500的14.81%。
  ●《路透社》2014年2月报导,又上共同基金是美国大型共同基金组别1781家中1月份唯一获利的基金。
  ●美国《晨星》杂志(Morningstar)评鉴,截至2014年第一季,又上共同基金名列全美大型成长型基金绩效第一名。
  ●美国《基金热线》杂志(Mutual Fund Wire)专访,又上共同基金在2014年前半年名列全美大型基金混合组第二名。
  ●2016年截至3月14日,标普500下跌1.2%,又上共同基金逆势成长7.4%。
  ●截至2016年底,又上成长基金过去五年和八年的年均复利分别是12.5%和17%。
  ●2017年上半年,又上成长基金的成绩是28.86%,领先美国标普500的9.2%。
作者简介里:
2015年,当股神巴菲特的投资报酬下跌12.5%时,他所操盘的又上成长基金却成长3.75%;2008年金融海啸后截至2015年年底,连绩七年累计总报酬超越标普500,其所操盘的基金年均复利为18.54%,大胜标普500的14.81%。优异的操盘成绩,获《路透社》(Reuters)誉为“击败华尔街的无名小子”。
哇!好哇人的绩效
小弟不材就去查了一下,真的好利害,中间还有除息:
http://imgur.com/a/sESNY
先不管最近2周的大跌,真的是这样利害吗,这个基金从1999成立
图是没有从1999年开始,但是也差不多啦
http://imgur.com/a/Qm24b
http://imgur.com/a/mpF6H
好吧,近2周大跌,那看到7月底的绩效好了:
http://imgur.com/a/J57Fi
到底赢大盘在那里?
挑选特定的时间周期比绩效,绩效真的很好
作者: gwboy (.....)   2017-08-20 07:26:00
请问图是哪个网站?
楼主: sheng8 (sheng8)   2017-08-20 09:09:00
Charles Schwab 里的功能
作者: kage6622 (Kage)   2017-08-20 21:22:00
先看看内扣是多少吧。
作者: madguy (一星如月)   2017-08-20 22:39:00
total expense ratio是2.19%;其实作者很推ETF和资产配置用短期绩效来褒贬投资能力其实没什么意义,看书主要是看能不能学到新东西、补强观念不足之处、甚至稳固投资信念。
作者: bryan648 (抉择)   2017-08-21 01:11:00
看起来是重压tech 和biotech看净值图根本波动度超大,2008年跌了快80%... 好扯XD最近一个月也跌了快50%......十年期morningstar只给他一颗星XD看他的十年期绩效(2007/8-2017/8)完全就是证明ETF投资就好了。Nasdaq index return十年来是他的两倍
作者: madguy (一星如月)   2017-08-21 11:55:00
所以他的书是叫人买S&P500和0050啊,没叫人买他的基金
作者: pop0311 (pop0311)   2017-08-21 12:47:00
所以Nasdaq index的长期投报率会比较好吗?
作者: LTpeacecraft (集气是需要时间的...)   2017-08-21 12:58:00
书写得好比较重要
作者: steven3231 (YOOOOO~)   2017-08-21 13:45:00
书也不用写的好,标题耸动然后广告大点比较重要
作者: Altair ( )   2017-08-21 22:10:00
他书又没叫你买他的基金 重点是他的投资&人生观念
作者: nicejerry (半糖绿加珍珠)   2017-08-23 12:38:00
推阙先生的投资和人生观念!

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com