Re: [请益] Tax-free income CEF

楼主: lzv (星星的小孩 ^_^)   2017-06-24 21:12:04
※ 引述《sailinthesky (翔~)》之铭言:
: 最近再研究 Close End Fund(CEF)
: 许多 CEF的 distribution rate 都好诱人
: 虽然大都是因为有杠杆的关系
: 但碍于我们的身分,配息30%的税还是很扰人...
: 退税的部分看法有很多解读,
: 但我想至少 interest 可退应该比较没有争议,
: 所以现在是再研究专门投资于 tax-free income 的 CEF
: (大部分投资在市政债 or 州债)
: 不过还是不太确定要是真的买进了这类标的,
: 该CEF的配息是不是还是可以退税?
: 要是可以, 若是能自动退那就更好了....
: (类似以有 TD 投资 债券ETF 自动退税的机制)
: 不知道版上的各位先进有没有类似经验呢?
: 买进 CEF 后的配息, 究竟可否退税呢?
: 谢谢!!
你提的问题其实我正在尝试,也在寻找答案
暂时没找到规则,确定一档投资于免税的 CEF 是否会扣税
过去几年我大量搜寻过全美国的标的
National Muni Bond Funds 与 Single State Funds ( CEF )
这两类的标的,配息稳地的比例蛮高的
但配息率通常比较低,即使有杠杆
如果有简单的方法,请务必分享
我可以短时间内搜寻所有标的,找到稳定配息的
并非市政债就稳定配息,有些每况愈下,有些相当不稳
譬如 CMU 一职往下调整
譬如 MUS 上下不稳定
也有很多像是 NAC、MUJ、PCQ(超稳定)、NAM 等等
但这几档的配息率,目前比其他扣税 30% 后还低
也是蛮困扰的
作者: benny3579 (阿斯)   2017-06-27 21:35:00
谢谢大大

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