Re: [券商] 收到TD的自动退税及JNK没主动退税的相关心得

楼主: ruve (黑胡子哥)   2016-03-12 01:25:42
主要是这次JNK没主动退税,迫使小弟再去考古翻退税资料找出一点心得po出来
这一点其实2012年就有前辈提到:绿角blog:http://goo.gl/grnYxB,ptt:#1FhwjVNF
从这边的资料可以看出来要成功拿到券商的自动退税,必须基金公司在券商发布1042s
之前(因为TD貌似不愿意且也没有主动更改1042s的纪录)将一般Dividend转换为本就是
QII或Capital Gain等免税的项目,且券商的交割清算公司也要愿意退回,
NRA才能顺利收到券商的自动退税
所以这次TD没主动退JNK的QII部分,我想问题就是出在基金公司部份了? 毕竟这里:
https://goo.gl/UdCM1I也提到60天内都有可能更改QII比例(所以来不及转换?),这样,
从过往网友乡民分享看来,自动退税的ETF看来不外乎都是Vanguard、iShare、
powershare这三大品牌,SSgA的SPDR虽然以前也有退的纪录(JNK),但貌似不够稳定
Rib那里已经提到http://goo.gl/9Oej7x某些项目都已永久免税,但要能顺利拿到
这些退税好像也要挑ETF的品牌了~"~
目前取代JNK的高殖利率有看到iShare的HYG同样也很不错,成交量、总开销费用、
资产总额也都达标,只是殖利率跟配息QII比率略低于JNK,而且也非TD的免手收项目
颇可惜,或是有其他高配息更好的标的可以推荐吗? 感谢~
作者: alau ( )   2016-03-12 22:10:00
好文 推
作者: reon (Traveler)   2016-03-12 22:26:00
买波夏克b股就没配息问题了:D

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