[心得] 中信储备理财规划师(FP)面试心得

楼主: lspsjackey (轩轩)   2023-06-01 11:09:56
首先,工作计画与内容请参酌:
https://careers.ctbcholding.com/zh_TW/recruit-job/FP1
先说结果,二面后感谢信,由于求职过程受益本版良多,故分享经验给需要的人。
个人背景,保险业内勤1.5年经验,现职理专1年经验。求职动机:对于投资研究规划富有
热情,职涯发展希望往投资研究与辅销的领域发展,故尝试投递本次职缺。
一面(约一小时):
投递履历后书审通过,告知面试当天需准备一份简报,题目是自我介绍+金融时事之我见
。面试当天为团体面试,3-4人对1位人资与3位面试官,每人先报告自己的简报,报告完
之后
,会请每个人做近期的金融时事进行新闻导读。(每个人桌面上会准备好一篇新闻)。
接下来面试官们会针对的履历做一些深入的提问,主要议题围绕在:求职动机、求学(工
作)经验、个人特质...等。这部分应该算是轻松愉快。
二面(约一个半小时):
面试者6人为一组,面对1位人资与4位面试官,一开始带到小房间,会给一个题目,限时
30分钟产出一份简报,当中会有数位观察员,观察各位的表现,大家记得要好好参与讨论

讨论完之后,带到面试场地开始报告,此时可能会有较为刁钻的提问,要稍微注意。
报告完后,开始提问抢答,不过基本上都会有让每个人答题的机会,提问内容包括:推荐
最喜爱的电影、最爱的卡通人物?...等,大家自由发挥。
大家都回答完后,每人发一张跟金融市场有关的数据图表,看完后向面试官报告你看到了
什么。这部分是二面唯一跟投资市场相关的提问。
(图表内容:杠铃试策略绩效表现、近一百年美股报酬率分布、资产配置对于投资组合波
动率的影响等...包括但不限于以上内容)
最后,面试官再选取2位左右面试者提问,接着结束第二面。一二面没有面试者的提问时
间,详细计划内容与工作待遇,应该要录取才会告知。
结果如同开头所述,二面感谢信。
感谢这次面试经验,面试伙伴们都相当优秀,有顶大财经硕、总经研究员、证券业交
易员、征战沙场的经验理专...等。(狄卡有相关讨论文,也可参酌)
以上分享,祝各位求职顺利,都能找到喜欢的工作!
作者: lc072516 (权)   2023-06-01 12:17:00
想请教这和理专差在哪?
作者: riceworm520 (RW)   2023-06-01 14:16:00
一个骗客人一个骗理专
作者: pineapple530 (BeeChen)   2023-06-01 16:52:00
做没良心的事还要考那么多?
作者: victor829 (Victor)   2023-06-01 16:55:00
好像都把理财当骗人 很奇怪的想法我倒是觉得我的理专跟我说,我会自己判断再决定,而不是没有核心想法被牵着走,当然有时候我的想法反而是错的
作者: joy2105feh (三峡尧神不服来辩)   2023-06-01 18:04:00
理财规划师这头衔真的被搞得很臭 抠连
作者: nxuanr (waterboy)   2023-06-01 19:32:00
理专真的都在卖垃圾
作者: pineapple530 (BeeChen)   2023-06-02 07:28:00
因为真的大部分都在骗,好理专有,难遇到
作者: yamitis (神已飞跃起来了)   2023-06-02 09:00:00
我碰过分期缴当趸缴卖的理专,还说投资型保单解约可以保本,用后收股票型基金洗客户,还不是活得好好的
作者: yyy123456789 (yyy123456789)   2023-06-02 12:19:00
我之前看过在低利时期推销我同学投资级公司债的理专供参
作者: afflic (afflic)   2023-06-03 23:35:00
理专本来就是在卖垃圾啦有这么好的产品银行还不自己买爆哦 笑死都嘛要推客户佣金高的佣金为什么高? 因为不好卖啊呵呵呵对于投资有热情还是自己好好做功课吧还好你没上不然应该会跟你想像的落差很大问理专哪个产品好 真的不如自己做功课研究网络上资源都很多理专有业绩压力,能碰到用良心推荐产品的真的太少了因为业绩太差手收太少会混不下去真的没空做功课才偷懒问理专但可能要问很多个才不会被话术拐理专通常报喜不报忧呵呵
作者: ericvvvb (江湖人士,略懂略懂)   2023-06-04 10:03:00
目前我的顾客还没输过,先路过
作者: afflic (afflic)   2023-06-04 10:14:00
楼上怎么不自己做啦 不就财富自由了听到理专吹自己的产品多屌多厉害我都问他你自己买了多少
作者: hchs31705 (HCHS58317 班版开了)   2023-06-05 03:21:00
如果财富自由才叫投资那还真的是回自己的世界玩吧
作者: susanmm (想念简单男人)   2023-06-06 03:06:00
抢答 一一
作者: afflic (afflic)   2023-06-06 10:54:00
投资不能财富自由那还是别投资了吧认真工作比较实际

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