花旗银行将出售在台消金业务，目前进入实地查核阶段，国内大小银行为摸花旗的底，几
乎全都报名，犹如“观光团”。不过以花旗出售澳洲的行情估算，台湾开价至少600亿元，
比许多中型国银资本额都高，市场上有能力吃下花旗的“用一只手都数得出来”，就算要
吃也很吃力，让整起出售案陷入胶着。
斗热闹 查核像观光团
花旗4月宣布出售包括台湾在内全球13个市场消金业务，消息一出震惊市场，由于花旗向
来是外银龙头，又是获利优等生，向国内银行发出“报名”邀请时，各家趋之若鹜，想看
看花旗究竟长什么样，几乎都报名了。
出售进度目前进入实地查核，据已经看过的国银主管透露，花旗也知道很多同业“就是
来看热闹的”，所以提供的资料很有限，甚至以简略形容，某种程度在保护业务机密，因
为也知道出得起价买花旗的没几家。
花旗本月9日宣布，同意以12亿澳币把澳洲消费金融事业出售给澳洲国民银行，以约246
亿台币的“行情”为基准，投银估算，台湾花旗消金规模是澳洲一倍以上，卖个600亿元不
为过，但这金额“其实很大”，与国内许多中型银行的资本额相去不远，门槛甚高。
投银坦言，台面上出得起价的，不外乎几家大型金控，偏偏富邦金才并了日盛金、台新
金也刚并保德信人寿，数来数去，就剩中信金与国泰金这两家，“其他我想不到”，让这
桩买卖偏向买方市场，对花旗相对不利。
有能力有意愿 再详谈
国银主管分析，依目前市场共识，大概就是600亿元，用昨日新台币收盘价27.8元估算，
卖价介于21～22亿美元之间，但以花旗现阶段提供给买家的资料，并没有详细资讯，先不
论口袋够不够深，光要出价就不知怎么出。
国银主管直言，花旗因为规模太大，在买家有限的情况下，结束实地查核后，就会询问
各家意愿，“有能力、有意愿的再谈”，届时提供的资料应会比较详细，在此之前，各银
行多是有兴趣、没动作，自然陷入胶着。
(时报资讯)
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心得：原本市场传出官股银行可借此增强消金业务，改善体质，今天部长都这样说了，看
来官股银行已经出局了。再加上出售金额庞大，近期大型民营金控台新及宇宙帮都有并购
的案子正在进行，有能力吃下的剩中信、国泰、玉山了，外商的渣打跟星展不知道有没有
兴趣？