各位前辈好
目前我是私立大学学生
即将进入银行理专实习
想询问我该做什么准备or增加哪些能力？
目前爬文是了解到：
介绍产品的能力、跟客户沟通的方式、金融商品的专业
1、目前了解到的理专工作内容
销售银行的产品（基金、保险、金融商品）
培养客户关系
业绩开发
想询问还有什么主要内容？
2、证照目前有
投信投顾、信托、高业、理规、衍生性、道德
即将考产险
还需要考哪些证照呢？（CFP是否推荐）
3、未来职涯发展方向
因为我的学历只有私立大学，可能选择也不多，比起柜员我觉得理专更适合我（我不排斥
有业绩压力），但我看之前分享大多更推柜员，或者往公股考，想寻求各位给我一点意见
！
想寻求前辈能帮我解答一些问题，麻烦各位了
（手机排版，如果跑掉请见谅）

人身保险

投资型保单、外币还有去当arm比较有发展 理专奖金被改烂了 业绩压力却很大

cfa LV3

私立学店arm跟理专 哪个好

想当柜员就一定要去公股当，民营柜员应该是惨到不能再惨了，想当理专的话就反过来

进公股自愿当理专（考一般行员）...

过来人分享，如果不排斥柜员的话，好好拼公股行员就对了

先把良心收起来

现在公股一般柜员学历没啥差

你证照够了啦　补个TOEIC考高一点

当然是拿客户钱帮自己投资阿

初阶授信，初阶外汇理专还要保险四张

想办法当个好理专接触高资产客群 一口气干个几亿出国

去民营当理专你大概40岁就身体开始出毛病了

把一件事情做到好，扩增领域，不然如何说服人你有投资能力

边做边去考个Emba,还有其他选择

把你良心遮起来 洗客人就对了

看到刚入行的理专小妹妹都会投以同情的目光

把良心丢掉

弄懂法规还蛮重要的除了保护自己客人有时候也会问

好好看新闻，就知道理专怎么赚钱了

017现在好像可以去你自己想去的分行表达意愿如果经理觉得ok就会帮你推荐去总行面试 优先到这个分行

保险证照一定要有，新人真的要考保险活下去，另外专业真的不需要，要卖什么都会帮你安排好

挪用客户的钱发大财

人身保险要记得考，学历很够了

理专是最能消磨对金融业憧憬的职务

这里是柜员版。但良心说，好的理专看特质还得持续进修，培养好自己的税务和投资技能，遇到的客人质也会上升，能带你往更高的高度去看世界。

楼上推一个

我觉得很看自己有没有兴趣，S大说的是正确的 我最近接触一个公司负责人 学到了很多 但也是要花费很大的心力去做准备 以免被他考倒 我就很不适合 哈哈哈

我觉得就跟当兵一样 单位、工作、长官，差一个就差很多自己心态才是最重要的