少了女主角／女主角在上一季被赐死后，故事是要如何进行?
开场让人感到小小错愕，因为Dembe居然是FBI的特别探员? 特别探员耶，他是怎么通过背
景调查，取得探员资格的?
但Dembe也在开始没多久，执行任务时遭到爆炸波及，受重伤入院。
而他所追查的高精密／军用级芯片走私案件也因此受到阻扰。
其次就是，邮局解散了，唯一留在第一线的只有Cooper跟Dembe。
Ressler走不出伤痛，成了个满脸胡渣的颓废男；Aram选择离职进入高科技新创；Park
虽然还留在FBI，却是转任教职，负责行动训练。
那...那Red呢?
Liz给Agnes指定的监护人是Cooper，看来Cooper确实善尽职责，把Agnes养得很好，也算顺
便弥补他本人膝下无子的小缺憾。
但是就是不见Red，直到Cooper认为为了劝服Dembe好好接受治疗，为了破解手上这桩芯片
走私案的根本，才决定要依照Red的指示，在逼不得已的时候表示要连络。
结果Red变成一个隐身在哈瓦那，随身都要带个新保镳跟巫师的怪咖，就连Cooper要见他之
前也得要通过巫师的测试。
总之最后的情势就是Red需要出马从前一任的Skinner找起，好处理这桩居然与台湾有关
(但剧组当然是在纽约搭个四不像类台湾街道景搭配街景图档)－
因为芯片来自台湾，而代表公司来美洽公的工程师与他的家人则被绑架－
的跨国芯片走私。
而Cooper则需要说服创业中，遇上资金关卡的Aram出马协助后勤；Park重返第一线；
Ressler看在情面上回锅来体能担当，加上仍在疗伤的Dembe一起携手，加上一个看来也是
被迫再度出山，但也算是为自己事业版图打算的Red(与他的新保镳跟巫师)，来追查并且打
击这新一代的犯罪首脑们。
算是还有趣啦，Red现在是不是凡事行动前都要占卜一下?取得巫师同意呢?
希望那个对任何事情都有自己见解与一番妙语的Red不会有太多顾忌而收敛很多，毕竟他的
各种“评论”才是这出剧的重点。