以下有剧情雷
这是ㄧ部奇幻综合自然的剧。步调蛮快的好看。
男主角Manfred 是ㄧ个身上流有灵媒血脉的吉普赛人，平时帮人跟亡魂沟通，直到过去的
往事找上他，他死去的奶奶Xylda告诉他可以到午夜镇去避难。
后来Manfred搬到了镇上，跟ㄧ个好人房东Bobo租房，遇见了可以吸取别人精力的吸血鬼L
umuel，跟他的杀手女友Olivia、及到了月圆会变成虎人的牧师Rev，而将自己关在地下室
以避免伤人，还有一位有法力的威卡女巫Fiji（有ㄧ只可爱的会说话到猫咪）、及堕落天
使Joe及他谜漾的男朋友Chuy？及在餐厅上班的普通人不具任何能力的女主角Creek。
由ㄧ个谋杀案开了序幕，Bobo的未婚妻被谋杀死在河边，Manfred晚上睡觉被死在河边的
亡魂缠上，答应帮祂解决事情，于是举行了仪式，但却召唤出史上最大的恶魔。
镇上的女警觉得谋杀案不单纯，怀疑是午夜镇的人下手的，于是展开了调查，同时Lumuel
开始怀疑Manfred 的来历，当女警已经做出超出调查的行为时，就被停职了，后来女警
却因私下的调查行为时，却被变身的虎人Rev给吃了，后来ㄧ群人跑来阻止虎人。
Manfred自从召唤仪式后的房子越来越不对劲，开出现奇怪的事，女巫Fiji自告奋勇帮男
主角净化房子的时候，却被恶魔缠上，Manfred跑去拿了曾祖母的头盖骨（这样对吗 好不
孝）他拿了头盖骨跑去帮Fiji驱魔，后来暂时驱离了。
当牧师Rev伤人事件，告ㄧ段落，堕落天使Joe跟他的男友Chuy讲了末日预言，关于午夜镇
是人间跟灵间不分明的地区，Joe诉说以前天使跟恶魔的世纪大战时，战况惨烈，预言会
出现ㄧ个能跟灵界沟通的男子，将带领ㄧ个军队打败恶魔大军，Joe跟Chuy说他觉得预言
的男人是Manfred。
同时间午夜镇同时来了ㄧ群吸血鬼，找上了负责受护大家的Lumuel，当中的吸血鬼的首领
过去跟Lumuel 有交情，原来Lumuel 以前是奴隶，为了求自由，而让首领帮他转化成吸血
鬼，然后两个人展开了厮杀之旅，所到之处都有人丧命，后来Lumuel厌倦了这样的生活，
跟首领说想分道扬镳，但发生了一些事情，后来Lumuel 遇到了Manfred的祖母Xylda给了
一个能力，首领来了午夜镇为的是夺去Lumuel 的能力。
Joe跟Rev说午夜镇越来越不安全，他需要保护Chuy，所以他想离开午夜镇。
Manfred自愿帮忙消灭吸血鬼，后来Manfred在Joe等众人的帮助下灭了ㄧ群吸血鬼。
午夜镇ㄧ直传出有谋杀案，Creek不顾父亲的反对跟Manfred交往，另一方面Bobo走出伤痛
后开始跟Fiji暧昧，后来Bobo的过往不为人知的秘密开始找上他。
同时Manfred过去的仇人也上门了，原来Manfred的家族是具有强大的灵媒能力，能透过血
脉传承，但另一吉普赛家族却没有这样的能力，这个家族的爸爸（我忘了名字）为了得到
像Manfred的家族能力，而硬将自己的女儿嫁给Manfred。
当Fiji被Bobo过去的同党抓着时，Bobo在其他人的协助下救出Fiji，而Manfred被仇人逼
迫与他死去的女儿沟通，原来在Manfred逃婚后，新娘Voliet 就自杀了，当鬼魂Voliet透
过Manfred的嘴巴说他很恨她的爸爸，后来这个仇人爸爸就当着Manfred自杀了。
午夜镇ㄧ直有女子失踪，后来众人怕警察上门，决定去寻找失踪的女生，在一阵搜索下，
发现Creek的爸爸在失踪女子旁边。
大家觉得他是凶手决定拷问他，但Creek的爸爸ㄧ直不开口说，Manfred决定去问死者，当
他发现到死者的声音从Creek的弟弟Conner的房间传出，惊觉凶手是Conner，而Creek跟Co
nner在一起，众人分开寻人。
Creek发现弟弟可能要杀了她，想逃跑时Joe用了天使的能力救了她，而Conner被Lumuel帅
气的扭断脖子。
Rev去找Joe，Joe说他用了天使之力，会被追杀，打电话给Chuy请他躲好，而Chuy可能是
个很重要的角色..
推大家入炕