Mohinder死于爆炸，不过Renautus已经合成好一堆恐怖份子的台词，
在各个频道日夜播放，全世界都认定他是奥德萨爆炸的主脑。
灰Noah阻止未来Noah开枪，却打中Erika的大腿。
到医院找Erika讨妹妹的Quentin以见妹妹为代价救了Erika，
后来Erika守了信用让兄妹相见，但这并不是件好事。
Hiro与P妈带着双胞胎回到1999年，可是并不是P妈想去的日内瓦，
而仍在奥德萨，Hiro试着空间传送，却发现能力丧失了。
P妈:"是Nathan，他跟Arthur还有Peter一样都是吸功人，
所以Claire无法自愈而你无法时空转移。"
为了不让Nathan吸Malina的功，P妈带走Malina，Hiro则开始扶养Nathan。
(所以Nathan间接害死了亲妈...这金靠杯)
Carlos跟Farah原在美军服役，Farah是Carlos的长官兼女友。
在一场对塔利班的战役中Farah隐身迂回到敌后突袭打了胜仗，
Farah不能让长官知道她是Evo，把功劳都给Carlos，Carlos的勋章是这样来的。
爆炸发生后Farah有感于Evo处境将日渐艰难，决定接受曾服务过的某公司聘请而退役。
同时跟Carlos分手。
未来Noah当着Molly与Casper的面告知灰Noah一切，
灰Noah:"为了保护双胞胎，我去找Rene消除记忆。"
未来Noah:"Rene又不在这，Casper也很好用的啦。"(Rene吐便当确定)
未来Noah跟Molly先去找Hiro，Casper正要掏硬币，工具人Harris又来了，
他把Casper打昏，绑起灰Noah套情报，灰Noah当然坚不吐实，
Harris请出已是公司成员的Matt，Matt见到灰Noah有点惊讶，
但为了养家餬口，只好开始读心，得知Claire死于难产但生下孩子，
Casper滚出硬币让灰Noah踩住忘记双胞胎的情报并用皮箱砸晕Harris。
Matt念在终究一场相识还是放走他们。
Dennis的尸体被送进安置区，Luke与Joanne的希望破灭。
两人回到旅馆房间，制冰人尾随过来表达他对Luke的感激，
Joanne将怒气发泄在制冰人身上，口角变成动手，
制冰人情急将Luke脖子冻住，Joanne用剪刀捅死制冰人。
Luke看着初次杀人表情却从惊恐转为亢奋的Joanne，san值下降了不少。(我的san值也是)
大友问Erika明明Hiro被他关在游戏里怎么又冒出一个Hiro而且还是恐怖份子？
Erika在确定Hiro被关在游戏里之后将大友解职并要Harris去灭口。
大友做出Miko作为解救Hiro的后门并让她实体化，Miko虽然马上踹了大友一脚，
不过还是相信自己是大友的女儿，大友告知Miko她的任务与使命，
还有教她切菜好养活自己，Miko一下子就学会高速刀工。(这一段好多余啊...)
Harris又来了，大友知道自己离死不远，告知Miko武士刀是关键之后随Harris离去。
Molly带未来Naoh找到了Hiro，15年来Hiro与Anne就是Nathan的养父母。
Hiro除了教Nathan日文之外，还让Nathan知道自己有亲生母亲以及外祖父。
总是时机刚刚好的Harris侵门踏户抓住Nathan，
但Nathan把Harris传送到未来Noah的枪口前打爆。
总之未来Noah没一枪打死Erika的因果开始轮转了。(要嘛别打，要嘛就打死)
Nathan带未来Noah去警告P妈。
一整天的记忆被Casper洗干净的灰Noah像E01一开始在爆炸现场徘徊，
被一位女EMT(就是一年后的未婚妻)带走。
P妈总是很耍帅地背对着人讲话，她以为只有Noah，没想到连Nathan也来了。
Nathan远远看着发功中的Malina，感叹出意味不明的"Sweet~"(醒醒啊少年那是你妹妹)
未来Noah坦承他开了那一枪让双胞胎的保密计画全毁了。
P妈则梦到双胞胎一年后会在奥德萨拯救世界。
P妈又一次耍帅了，这次被她帅到的是Farah，看来P妈的异能不只做梦还是Evo探测器。
Farah的新工作就是照顾(保护)Malina。
在Hiro家，告别的时刻到了，未来Noah跟Casper和Molly交代好一切，
Nathan送Molly去印度告知Mohinder的母亲事实真相，送未来Noah回未来。
Harris(x3)又很刚好地杀到来了，Hiro决定Save our son, save the world.
送给Nathan一本日文版第九奇蹟(封面是Hiro在时代广场Yatta...QQ)，叫大家快走。
Nathan、Anne、Casper一起空间转移到别处，Hiro拔出双刀要跟Harris了断。
Casper让吵着要回去帮Hiro的Nathan失忆，Nathan只好跟着Anne踏上逃亡旅程。
Noah回到未来告诉吐便当的Quentin双胞胎已经长大的事，
Quentin趁著Noah到处找枪时，向已经掰咖的Erika通风报信，
原来Erika借由Phoebe招揽了Quentin，Quentin现在是放在Noah身边的卧底。
TO BE CONTINUED...