这集Don超惨，就像每个人都来巴他一掌。
开场有人以她的纤纤玉手开了Don家的门，敢情是新情妇？
No！是帮他卖房子的仲介姐。
仲介姐告诉Don：你要租家具、换地毯啊，不然你的房子很难卖知道吗？
Don：空空的更好想像啊。
仲介姐：（心想如果现场有一个槌子我就想拿来槌这客户……大误。）
镜头切到Joan，Joan在加州出差，去分公司招新人，结果把路人误认为访客，
发现自己犯的错误，Joan娇嗔：你不是某某那你刚怎么不说？
来这栋楼找验光师的路人大哥：我虽然有近视，但是看得出来你是美女，跟我吃顿饭吧！
然后Joan就赚到一场艳遇。原来路人哥是加州的房地产开发商，刚退休，
而且刚离婚。路人哥在床上说想带Joan去冒险，但是Joan说她爱工作，然后就回纽约了，
没想到路人哥也火速杀来纽约！两人就约吃晚餐～
Roger找Don来写个公司愿景给总公司看，
讲是讲评鉴给Ted写、什么给Pete写啦，大家都分配好了，就等Don写这个，
然后还看着Don说：你有没有好一点？要不要介绍理发师给你？
又说他要跟那些股东一起去度假胜地巴拉巴拉，Don超无言。
回到家，房子还没卖掉，仲介姐说太空了大家想像不出，
又说最有可能买的是一个年轻的股票经纪人，有四个小孩。
Don：那你怎么不说这里本来住着飞盘大亨，发财要搬去欧洲城堡还是德州怎样的？
仲介姐暴怒：这里看起来就住着一个很失败的人啦，离婚失意道喝酒撒了地毯也没有心情
换啦！不在意以后怎样啦！
Don当场被一掌拍死，替他默哀……
Don这边苦思不出愿景文案，跑去找Ted喝咖啡吃饼干，然而Ted说就是因为他想不出，
Roger才找的Don，还说Don比较适合想愿景啊什么的，言下之意是自己没有想像力。
接着Don碰到Pete跟Peggy，两个争着要他作主（感觉很像是兄妹吵架要爸爸公评），
因为Peggy底下的年轻文案出纰漏，被客户打枪就说脏话吵起来，Pete气得要Fire他们，
Peggy对Pete说不能动她的人。Don试图调解了下两人，
然后犯错的文案Mathis就来送酒给Don兼问对付客户的方法，
Don就说别道歉，下次跟客户讲笑话带过。
Betty这边是女儿Sally要跟高中同学搭巴士旅游，
Sally现在正值叛逆期，讲话呛Betty。
Glen（编剧他儿子……）带着女朋友路过Francis家，明著来找Sally，暗着想看Betty。
他本来说要带Sally出去玩，Sally还想差Betty去拿钱，
最后Glen却在玄关跟Bety说自己是来告别，因为他入伍了。
Sally大怒：你还记的肯特州立大学事件吧？你之前不是反战的吗？不是参加抗议了？
好吧，你去玩吧！我不去了，去玩的时候要想到你要去杀的越南孩子啊！
末了Sally打电话到Glen家，没找到Glen，倒是跟Glen妈在电话两头一起哭。
Joan跟路人哥开房间，但是要先打电话跟保母敲时间。
路人哥不爽，说他自己的小孩都成年，终于可以不用养小孩了，
可是Joan的孩子这么小，他不想再来一次。Joan气得离开旅馆。
Don隔天还是一点灵感都没有。
Peggy来找他，说Ted叫她自己写评鉴，她不想这样，因此要Don评她的工作。
Don答应了，但其实是想从Peggy这边找灵感……他一边写评鉴表一边问Peggy的愿景，
Peggy就说他想当女创意总监。
Don：还有呢？
Peggy：想接大案子、有大创意啊。创造流行语……
这回答跟Ted也差不多，Don于是继续问：还有呢？
Peggy：想创造永恒的东西，可是这好像……
Don：你觉得在广告业不能达成吗？
Peggy：我是说广告是我的工作，但是这……你几时变这么咄咄逼人！
你为什么不把自己的愿景讲出来让我嘲笑？
Peggy气得闪人啦，Don（←确实没有梦想）又被戳死一次！再默哀。
Don只好把念头动到呆呆小秘书Meredith这里，
Meredith说愿景大概就像万国博览会，Don正要问她像万国博览会哪一部分，
Mathis就闯进来，说他用了那个笑话但是彻底失败了，都是Don害他云云。
Don：我没叫你照那说词讲，你可以想你自己的，不要把失败怪在别人身上。
Mathis：那个笑话Roger也说了，他说客户爱你啊，你就是脸长得好看而已！
Don又被戳，于是冷冷地说：你被开除了。
Mathis：我进来之前就知道了！
这厢Don有够衰，但那厢Joan的路人男却来公司献花和好，说他要接受Joan的一切。
Joan：我跟我妈一起住。
路人男：你家住哪？
Joan：十二街。
路人男：我会在离那里远一点的地方买房子，你们都可以过来。
Joan本来出门前还气到骂保母的，现在却胜利了。
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Betty这边是Glen来找，Betty说Sally不在，但Glen是来找Betty的。
Betty在厨房给他酒喝，但他是想亲Betty。Betty以一句我结婚了阻止他。
听到Betty说她不希望自己是Glen从军的借口，Glen才边喝酒边说其实自己被退学了，
继父气到想赶走他，直到他入伍，继父才以他为荣……
Don陪Sally和她同学吃中餐，两个乖乖牌同学说要当参议员与联合国翻译员，
一个骚包的说她只想待纽约，Sally酸说自己只想吃晚餐！Don对小女生们说了些
关于梦想的客套话，骚包妹一直问Don住哪，还要Don帮她点菸，Sally气坏了，直泼冷水。
上车前Don帮他们放行李，Sally连再见都不想，Don叫住她，
Sally：我会上车挥手。我的梦想就是离你跟妈远远的，我不想像你们一样！
你们很容易受注视，大家一围着你们你们就飘飘然的！（Sally知道Glen喜欢的是她妈。）
Don气到跟Sally说，无论她怎么想，她有像他们俩。
晚上Bobby两兄弟在玩玩具枪，Betty似乎想到Glen，把玩具枪拿走，顺手丢到垃圾桶。
Betty年轻时大约也像Sally吧，即便现在的她是被驯化的版本，老要扮演完美女人。
Don回家，一开门就看到仲介与一对夫妇，仲介姐赶忙把他拉出门，说成交了，
又告诉Don交屋时间……Don独自站在门口，非常落寞。
尾曲：Roberta Flack "The First Time Ever I Saw Your Face "