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你知道吗？台湾有一家神秘企业，不只是全球前十大的加密货币造市商，还是全球前三大交
易对最顶尖的流动性供应商！2023 年，他们的单年交易量已达 3,000 亿美金（约合新台币
9 兆 7000 万元），更预估今年将突破 5,000 亿美金（约合新台币 16 兆 1500 万元）！
这间纯血的台湾量化交易公司——量趋科技（Quantrend Technology），在创立短短 2 年
内借由优异 AI 技术打造杰出的交易策略，被誉为币圈版的“华尔街之狼”。公司共同创办
人陈泰元在币圈是无人不知的角色，他共同创办的台湾加密货币交易所 Cobinhood ，曾是
叱侘业界的潜力独角兽；而技术长戴志洋也是技术界出了名的大神，乡民聚集地 PTT 就是
由他共同创办起家。
这两位台湾币圈与技术圈的奇人因缘际会碰在一起，强强联手，决心在币圈做出不一样的成
绩，洗刷过往炒币、ICO 诈骗、FTX 挪用资金等不肖人士在币圈留下的污名，他们带着一点
浪漫的执著，运用 AI 技术与优异策略，挤身全球量化交易高手群，与各大巨头匹敌。
如果你也想揭开加密货币产业的神秘面纱，深入了解买卖背后那只看不见的手，欢迎收听本
集《听进理投》的深度专访，一同了解量趋科技的商业模式、加密货币未来趋势，以及如何
挖掘这场金融科技革命中，含金量最高的矿场。
打造可长可久的加密货币商业模式
最知名的加密货币比特币，问世至今已有 14 年历史，仍旧是“币圈一天，人间一年”，波
动大而激烈，吓跑不少长期投资人，反而聚集妄想一夕致富的投机人。
但是，难道加密货币圈只能依靠这种模式暴富吗？不能有更好的方式，可以稳健在这个市场
中长久获利吗？
“一个新兴趋势当然有暴富机会，因为热钱会涌入，但经过过去几年炒币的氛围，又或是 N
FT 的退潮，我开始意识到，加密货币应该要以一个实业的方向来发展。”秉持这样的理念
，陈泰元在 2020 年成立量趋科技，希望可以仿效如同文艺复兴科技（Renaissance Techno
logies LLC）这样的对冲基金模式，利用数学和统计分析得出的 AI 定量模型进行加密货币
的交易策略，一面以自营模式投资获利，一面为机构客户提供风险较低的投资组合产品。
你可能会好奇，既然加密货币的涨跌幅这么大，量趋科技要怎么做到规避风险？其实跟传统
金融市场的对冲概念一样，透过“市场中性策略”相抵风险，也就是同时持有做多、放空的
部位，做到互相抵销，但同时借由有效的预测因子跟 AI 模型，预测出不同资产间的涨幅差
异，创造超额报酬 Alpha ，获取价差利润。
也就是说，谁的预测模型更好、谁的判断更快更精准，决定了超额报酬 Alpha 的多寡，这
也是量趋科技最引以为傲的决胜点。
量趋科技技术长戴志洋也点出，目前加密货币世界的金融产品门槛太低，造就了不少动不动
就开 100 倍杠杆购买永续合约、直接成王败寇赌一把的赌徒心态，反而只有长期持有者才
会交易加密货币的现货。
那么，有没有可能找到一个完美折衷？量趋科技为此开发出一种服务创举，结合高频交易与
长期持有的优点，以客户的比特币现货为基础，“映射”出一笔交易额度，再以投资组合式
的 AI 交易策略赚取价差，并在每一笔交易结单后立刻回购比特币现货，让现货的成长不只
是单纯增值，量也会成长。
这些产品的成功，也证明了在币圈即使不靠炒币、赌博或其他灰色地带手段，也能打造出一
个可长可久的商业模式。
金融巨头也难以攻破的技术护城河
加密货币的趋势自然是势不可挡，从比特币与以太币现货 ETF 的合法化就能窥见一二。但
最重要的是，护城河够不够深？当金融巨兽要来瓜分市场时，量趋科技的优势在哪里？
针对这个问题，技术长戴志洋认为，传统巨头未必能轻易地称霸加密货币世界。“这里有很
多新的东西，比方‘永续合约’就是不曾有过的概念，又例如加密货币交易所都设在云端，
这跟传统金融要去布建机房、拉专线，是完全不一样的生态。”对这些大机构而言，要同时
找到懂交易、懂加密货币、又懂 AI 的人是很困难的，而这恰好是量趋科技的背景与强项，
自然能找出获利的方程式。
别跟机器人拼交易，因为它不用睡觉，你要
加密货币走过风风雨雨，历经多次牛熊市循环，在近年也终于步入大宗市场，从过往去中心
化的管理，到现在已有多个国家开始合法化并监管相关产业，更成为包括高盛、JP Morgan
等大型传统金融机构的重要投资部位，都增加了一般民众投资加密货币的信心。
“以整个经济体来说，传统投资人的总资产一定是远大于币圈的总资产，而这些钱要怎么进
来这个新兴市场，才会让它的价值沉淀（备注：指一种资产或协议随着时间的推移而获得更
多价值或使用率的现象）。把这些加总起来，我认为在两三年内应该还是偏牛市，现在我觉
得还在很开头的阶段。”
那么，对于散户来说，我们应该怎么参与金融科技革命中含金量最高的这座矿场？
陈泰元与戴志洋异口同声给出的答案是：千万不要跟机器人拼交易！“AI 学的就是散户的
人性，所以我们赚的其实就是人性的钱。必须很坦白的说，我们是华尔街之狼，不要自己来
羊入虎口。”
陈泰元建议，散户投资人最简单的方式就是定期定额，这样可以得到一个比较平均的价格，
不会被短期的波动影响，等到接近顶部时再慢慢抛掉，可以有效赚到整个平均的价差，也不
会在心情上受到影响。“或者更简单的，打不赢，就加入吧！”
以 AI 技术成功闯进世界前十大加密货币造市商的量趋科技，以实力证明了币圈也能有可长
可久的商业模式，以技术促进加密货币市场的金融效率，让散户可以用最优的价格去买卖，
造市商也能从中去赚取合理利润，逐步迈向成熟稳定的市场机制。
评论：
我前东家有钱买新闻，没钱帮自家 QLT 币拉盘，好棒棒。
Kaede是ptt创始站长之一，他说杜亦瑾是他隔壁宿舍学弟，当年抄他开源的code才创立ptt
。