疫情一样惨,小七为何输给全家?揭密罗智先180天追赶大计
撰文者:蔡茹涵
自超商双雄先后发布第一季财报,出现罕见的“统一超获利衰退,全家营收、获利、EPS
却创历史新高”情形以来,外界无不好奇:为何超商老大、老二竟出现两样情?向来低调
的统一超董事长罗智先,又会如何解读这样的数字表现?
在6月17日的统一超股东会中,罗智先终于露面。面对媒体询问营运状况,他接连抛出“
下半年景气,实在是看不懂”、“疫情是突发天灾,多久恢复要看老天爷的意思”等句子
,态度明显比过去保守许多。他也多次强调,由于菲律宾7-Eleven受到当地政府封城管制
,高达9成的门市无法正常营运,相当辛苦,但台湾7-Eleven营运仍然稳健。
截至5月底,菲律宾7-Eleven的展店数已达台湾总店数一半,“小金鸡”停摆导致影响营
收获利,并不令人意外。但我们其实更在意,台湾小七的本业状况究竟如何?答案是——
同样衰退!
第一季获利:全家增24.1%、小七却减7.3%
摊开统一超第一季财报中的各别部门损益细项,“便利商店”(此一栏目单指台湾的便利
商店)获利较去年同期大减7.3%。不仅如此,年报数字也呈现衰退,便利商店获利从
2018年的124亿,跌落至2019年的122亿。
相较之下,全家第一季财报中的便利商店损益,竟较去年同期大幅成长24.1%。年报数字
也呈现成长,由2018年的16.1亿,跃升至2019年的18.3亿。
尽管两家业者的绝对数字仍有一段距离,但眼见老二成长、老大衰退,我们忍不住要问:
长年位居便利商店龙头的小七,究竟是怎么了?
大环境骤变当然是因素之一。根据未来流通研究所的“Q1台湾零售次产业营业额同期年成
长率”资料显示,自疫情爆发后,台湾零售业以百货公司受创最深,营收年成长率-8.8%
,紧接着就是书籍杂志零售的-4.2%,便利商店倒数第三,仅小幅成长5%。换句话说,便
利商店也受疫情打击,远距工作兴起、通勤人潮锐减,只会让他们的经营更困难。
对零售业而言,人流量X客单价=营收。当两家业者的惨况一致,也就是进店人数都因疫情
而减少,全家为何得以突围?
“最大的差别,就在会员经营和数位布局!”一位不愿具名的零售业高层分析,‘数位’
这件事,过去对零售业就像摸著石头过河,做一下观望一下,其中最积极的就是全家。这
波疫情,反而让他们欢呼收割!”
深入经营1200万名会员,成为全家突破时间、地点限制,不碰到面也能促销并完成购买的
利器。
以4月16日当天造成网络洗版的“零确诊优惠”为例。下午2点,指挥中心一宣布零确诊,
全家内部马上分头执行以下动作:优惠商品与图片上架、系统加强测试、店铺担当将优惠
方案传递给所有旗下门市。4点整,优惠在商品预售平台上线的同时,全家的脸书发文、
Line推播,由全家各门市加盟主分头管理的2千个私密Line群,也同步向熟客宣传。4点10
分,系统瞬间被蜂拥而入的消费者流量塞爆,一直到晚上10点,才逐渐恢复正常。
全家如何超车?3层次缜密数位战法发威
这件事看似水到渠成,但其实背后藏有好几个层次:
第一、消费者必须会使用商品预售平台。这个自2016年就开始运行的平台,靠着取代小白
单的“咖啡寄杯”打响名号,从只能买咖啡,一路扩张为方便面、鲜奶、罐头、卫生纸等刚
性需求日用品,都可以一次大量购买,再分批取货。疫情期间,消费者急于囤货民生用品
时,该平台也发挥功效。
第二、消费者必须拥有全家会员与Fami Pay支付,且App开启率不低。唯有如此,才能在
短短不到两小时的宣传时间内,让大量核心会员得知这项优惠讯息,并且透过线上金流顺
利下单。
第三、必须对会员喜好有足够了解,并发给正确的人正确的资讯。例如同样推优惠,究竟
该推美式还是拿铁?文案该写“第二杯零元”还是“买一送一”?
上述步骤说来简单,但其实全都需要长时间的系统建置、数据投入、让消费者养成习惯,
也就是俗称的“打地基”。唯有如此,才可能在接触不到消费者、可扩散时间又极短的情
况下,引爆话题。
全家步步进逼,数位布局落后的统一超,并非没感受到压力。细看其今年第一季财报,营
收与毛利都较去年同期成长,最大差异在于营业费用,从178亿大增至186亿,进而影响了
最终获利。
营业费用为何大增?统一超回应:因超商与各转投资企业的展店需求、店数及管销费用增
加。然而,同业们普遍认为,小七近期并无太多人事异动,最大的可能,是行销广告费用
增加。
小七如何急追?加速外送布点、不惜促销绑支付
“从4月初开始,统一超就进行了一连串它以前绝不可能做的促销!”另一位零售业主管
透露,小七一贯的核心策略就是“提价减促”,也就是提升价格并巩固毛利。然而,自4
月初祭出“振兴优惠券”开始,买一送一、三杯咖啡100元等优惠层出不穷,而且与全家
聚焦在经营会员不同,它选择发送给所有消费者,好处是基数更庞大,但消费者的面貌也
相对模糊。
5月份,它也跟进使用需绑定会员的“行动随时取”App,祭出一连串的疯狂优惠,例如买
510杯咖啡享51折,但由于商品数量过于庞大,也带来“是在冲业绩吗?”的业界耳语。
事实上,超商龙头并非省油的灯。在看见对手运用电商、会员弥补不足后,也开始急起直
追,不过半年多的时间,就祭出诸多改革,甚至不惜推翻自己先前的论述。
首先,它跟进全家,推出可一次大量购买再跨店取的咖啡寄杯。罗智先一改自己曾经霸气
说出“(寄杯)我们不是不能做,是选择不做”的态度,在今年2月迅速上线,为4大超商
的咖啡战局丢下震撼弹。
紧接着,过去仅小试水温的外送也飞速布点。不过9个月前,网友们还因为全家先后找上
Uber Eats与Foodpanda合作,小七却选择知名度相对较低的全球快递而大肆嘲讽,但短短
几个月,小七的“可外送门市”已高达2600间,比全家的1000店多出一倍以上。
最后,则是最关键的一战:6月初,统一超祭出被业界形容为“杀到见血”的支付工具折
扣,只要使用icash2.0 、 icash pay、open钱包任一种支付并绑定会员,全店商品都可
在平日折扣5%,假日折扣10%。这样宁可牺牲利润,也要冲刺市占率和使用率的策略,让
使用上述支付结帐的占比达到23.5%,也让会员数一举逼近800万人,更喊出年底前就要超
过1000万人(编按:目前全家会员约1200万人)。
上述种种,都是过去以龙头自诩的统一超,绝不可能采取的策略,显现它已经放下身段追
赶,且打算挟著集团资源大举进攻。未来流通研究所协理林原庆指出,这与日本7-Eleven
的策略如出一彻,也就是使用一个会员帐号,就能在大量关系企业如西武百货、sogo、
akachan等使用,通路越多,越有助于加速推广。
林原庆也指出,这波疫情,将促使超商业发生两个根本改变:
第一、今年第一季的状况并非个案,而是未来会持续不断发生。当人们发现其实可以在家
工作,减少通勤时间,对于过去自诩为“卖便利(地点)而不是卖商品”的便利商店而言
,将是很大的震撼,因为你原本的便利将不再是便利。
第二、会员与数位布局,未来将成为超商主战场,甚至成为重新洗牌的条件。因为,拥有
主动接触会员的能力,将比你坐拥更多店数,却只能被动等待客人上门更有效果。
这场战役,意外给了实体店数少于统一超的全家机会,然而,商场竞争有趣之处也在于,
比的不只是谁先冲在前面,还会比落后者的修正速度。现在,就看罗智先能调整多快,放
下老大过去的优势思维,在数位新战场中急起直追。
责任编辑:林思妍
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