本篇以参与联省军变行动的弗利兹少校与联盟军校实质意义上的校长科利尼斯间的对话，带出了联省在河谷村之战后下一步的行动。
凑出八个军团，西朝北帕拉图的阿尔帕德进攻，南面守卫帕拉图首都诸王堡，不过实际上南方面军只是弃子，都是些征召兵和不得志的军官，只是做做样子而已。
后面是科利尼斯对战事发展的几种预测
最好的结局是联省西打阿尔帕德，南踢新垦地军团，整合帕拉图资源后，降伏维内塔统一联盟，准备应对帝国。
次好的结局是联省西边吃鳖，诸王堡也守不住，维内塔整合帕拉图后统一联盟。
坏结局是联省得北帕，维内塔得南帕，两边打的筋疲力尽，被帝国一锅端。
而还有一个最坏的结局，则是帕拉图被南北平分后，南北两边马上议和，而后在帝国的挑拨离间下，南北互相仇视，永远无法再成为联盟。
也用科利尼斯对几种发展的排序，描写了之前大多以对手身份出场的“联省联盟派”的想法理念。