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国票金砸337亿元并购安泰银 补上实体银行通路
2021/10/14 18:12（10/14 22:38 更新）
（中央社记者苏思云、吴佳蓉台北14日电）国票金、安泰银今天晚间共同召开重大讯息记
者会，国票金宣布以现金与甲种特别股方式，并购安泰银行，每股对价新台币17.21元，
交易对价规模约337亿元，后续预计12月2日召开股东临时会。
国票金副总经理邱铭恩指出，国票金今天召开董事会，会中通过股份转换计画，将依据金
融控股公司法第26条，以股份转换方式，以支付现金并加计在证交所挂牌交易的甲种特别
股，取得安泰银行全部已发行股份，安泰银行日后会成为国票金百分之百持股的子公司。
邱铭恩指出，双方规划12月2日召开股东临时会，股东会决议通过后，再向金管会进行申
请作业程序，取得同意函后再办理现金增资、发行特别股，接着完成跟安泰银行股份转换
，安泰银行后续也会申请下市。
邱铭恩指出，本股份转换案的交易对价为每股17.212231元，安泰银行普通股股东每一股
可换得现金9.46673元，以及换发国票金发行具可转换普通股权利的甲种特别股0.493344
股，每股交易对价依安泰银行于证交所上市股票之前一日交易收盘价，溢价为1.2%，较前
20日的交易收盘均价溢价6.4%。另相较于安泰银行110年6月底财报查核数之每股净值为
0.99倍。
邱铭恩指出，支付的资金来源，现金部分占55%、特别股占45%，交易对价的规模约337亿
元。
邱铭恩指出，现金对价会由国票金办理现金增资发行普通股支应，特别股股票对价部分，
拟发行具可转换普通股权利的甲种特别股，预定发行价格为每股15.70元，股息率订为
3.85%，非累积型，无到期日，发行满1年后得转换为普通股，发行满7年以利率交换（IRS
）指标利率的固定加码重设股息率，国票金也可以依发行价格买回。
邱铭恩指出，国票金也有委任独立专家致和联合会计师事务所会计师陈威宇，已就本次股
份转换案出具合理性意见书，认为换算交易对价总计约每股17.21元，介于其评估安泰银
行普通股每股价值16.13元至19.02元之间，交易对价尚属合理。
国票金是国内唯一以票券业务为主的金控，国票金跟日本乐天银行合资成立的纯网银乐天
国际银行，在今年初正式开业。不过，国票金是目前台湾上市柜金控中唯一没有实体银行
的金控。
邱铭恩指出，国票金预期随着安泰银行加入，金控旗下拥有实体银行及纯网络银行，有助
健全各子公司经营发展。纯网银专注在金融科技发展及消费金融，实体银行专注在一般商
业银行及客户关系经营，发挥共同行销与规模经济效果，以提升金控的经营综效。
邱铭恩提到，国票金控并入安泰银行后，安泰银行将维持既有独立营运的实体与结构，期
待安泰银行全数员工能够继续留任，不仅承诺维持所有薪酬待遇及其他劳动条件不变，保
障3年留任的工作权，确保安泰银行全体员工权益，并且会推出两阶段的奖励留任方案，
留任满6个月给1个月留任奖金，留任满12个月再加1个月奖金。
安泰银发布新闻稿强调，既有客户及供应商的权益皆不会受影响，员工权益也不会有改变
。
安泰银指出，股份转换案后续经股东会决议通过后，将向证交所申请终止上市，并于股份
转换基准日正式终止上市；股东如就股份转换案依法表示异议，并请求收买持有股份，银
行会依法收买并按规定出售或销除。（编辑：赵蔚兰）1101014
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国票金控、安泰银行14日晚间共同召开重大讯息记者会，宣布董事会通过国票金并购安泰
银行案，安泰银行日后将成为国票金100%子公司。
中央社实习记者萧宇轩摄 110年10月14日
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国票金控、安泰银行14日晚间共同召开重大讯息记者会，宣布董事会通过国票金并购安泰
银行案，国票金是目前台湾上市柜金控中唯一没有实体银行的金控，外界解读国票金透过
并购安泰银行，有望补上实体银行通路。
中央社实习记者萧宇轩摄 110年10月14日
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国票金控14日宣布并购安泰银行，安泰银行将成为国票金100%子公司。（中央社制图）