[闲聊] 富邦Fu+线上理财咨询服务
楼主: makuso (相聚如云 散别如风) 2021-07-02 15:28:46
最近疫情的关系，被公司安排在家工作一段时间了
有些文书工作被简化后，有点空闲时间可以研究一下理财和投资等相关资料
再加上前阵子收到富邦的edm在推广免费的线上理财咨询，所以想多了解一些投资外币和
基金的资讯
https://i.imgur.com/CPlqXec.jpg
线上会谈是用Microsoft teams，它跟Cisco Webex一样能覆蓋掉身后的背景，以免让在家
工作的人尴尬，这次咨询的目标是希望除了正职的月薪收入之余，还能多点额外被动式收
入。
而我选择的咨询师蛮亲切的，其实一开始是有点小紧张的，我也担心我的问题会不会太白
痴困扰到对方，不过还好对方真的是身经百战的，对于金融的专业知识研究非常透彻，可
见平时的training是非常扎实的。
一开始我们有聊到，对方最早是从理专做起，之后才开始转做咨询师这个领域，从中我也
询问了许多关于买卖外币可参考的指标，有哪些投资工具有机会再增加额外收入，对方会
依据我的目标制作了一份专属于我的理财健检报告书，其余的内容是比较属于个人隐私的
，所以仅节录可以给大家参考的。
https://i.imgur.com/UMMWAj8.jpg
当然我们也有聊到富邦在系统上不足之处，就我自己是使用者的经验来看，他们的汇款系
统无法像其他银行一样，将汇款资料用excel上传至系统后汇出，若是遇到要支付给供应
商款项时，就只能一笔笔的手写，汇款者非常容易写错 (这又是题外话了 XDD)。
再回到线上咨询这块，富邦咨询这项服务是免费的，加上咨询师自爆他们没有业绩压力，
所以跟一般理专不太一样会推销商品，实际感受确实如此，仅针对我的需求来做理财规划
，这点感受上至少是很舒服没有压力
所以以上是我这次咨询的小小经验分享^^
有些文书工作被简化后，有点空闲时间可以研究一下理财和投资等相关资料
再加上前阵子收到富邦的edm在推广免费的线上理财咨询，所以想多了解一些投资外币和
基金的资讯
https://i.imgur.com/CPlqXec.jpg
线上会谈是用Microsoft teams，它跟Cisco Webex一样能覆蓋掉身后的背景，以免让在家
工作的人尴尬，这次咨询的目标是希望除了正职的月薪收入之余，还能多点额外被动式收
入。
而我选择的咨询师蛮亲切的，其实一开始是有点小紧张的，我也担心我的问题会不会太白
痴困扰到对方，不过还好对方真的是身经百战的，对于金融的专业知识研究非常透彻，可
见平时的training是非常扎实的。
一开始我们有聊到，对方最早是从理专做起，之后才开始转做咨询师这个领域，从中我也
询问了许多关于买卖外币可参考的指标，有哪些投资工具有机会再增加额外收入，对方会
依据我的目标制作了一份专属于我的理财健检报告书，其余的内容是比较属于个人隐私的
，所以仅节录可以给大家参考的。
https://i.imgur.com/UMMWAj8.jpg
当然我们也有聊到富邦在系统上不足之处，就我自己是使用者的经验来看，他们的汇款系
统无法像其他银行一样，将汇款资料用excel上传至系统后汇出，若是遇到要支付给供应
商款项时，就只能一笔笔的手写，汇款者非常容易写错 (这又是题外话了 XDD)。
再回到线上咨询这块，富邦咨询这项服务是免费的，加上咨询师自爆他们没有业绩压力，
所以跟一般理专不太一样会推销商品，实际感受确实如此，仅针对我的需求来做理财规划
，这点感受上至少是很舒服没有压力
所以以上是我这次咨询的小小经验分享^^
作者: FireSunFire (FireSunFire) 2021-07-02 15:37:00
感谢分享～推～富邦
作者: slchao (slam) 2021-07-02 15:43:00
富邦的奈米投, 是英股ETF, 有人知道标的是哪些吗?
作者: Soodini (布鲁施) 2021-07-02 16:58:00
感谢分享 过程内容很详实 看得我也想咨询看看
作者: yuenru (有挑戰很好呀) 2021-07-02 17:40:00
之前，富邦理专很准时5：30就会打来，聊投资、聊工具我也闲著就聊，聊了好几天，但最后什么也没跟他买XD但他们懂得理财管道蛮广泛的！如果是大咖可以去找咨询或许会得到很好的收获喔
作者: kipi91718 (正港台湾人) 2021-07-02 21:11:00
作者: morning78913 (morning78913) 2021-07-03 13:52:00
疫情期间可以检视下自己的财务状况也不错
作者: s12e43w (欧奇) 2021-07-03 16:13:00
一直很想找这种金融咨询服务免费如果不会像理专一直推销，会想先咨询看看
作者: u8313312 (无白) 2021-07-04 08:49:00
上周我也有做咨询 我是针对买房计画做咨询 我也觉得给的建议跟报告书都还不错
作者: kkb512sk (James) 2021-07-04 11:15:00
理财(X投资型产品或保单建议(O)
作者: ishtar100 (乖 听妈妈的话) 2021-07-04 13:14:00
咨询过了 服务真的不错 遇到的专员态度很好也是没推销
作者: slchao (slam) 2021-07-06 13:33:00
谢谢k大分享，之前一直查不到资讯