〈银行家观点〉纯网银上路 挑战传统金融业
2019-06-13
台湾首批纯网银核准名单出炉前夕，各方都关注现有银行业者将提出哪些创新来应战。除
了纯网银外，ICO与STO等也都在开放与确保消费者权益、市场稳健发展间角力，如何取得
平衡点，端看银行经营者的智慧。
“啊！多么痛的领悟，你曾是我的全部，只是我回首来时路的每一步都走得好孤独！”这
大概是台湾近年从事金融创新的新创业者最想唱的一首歌。从有满腹理想、要挑战现有金
融市场运作，或想将国外最新金融理念或商业模式，在台湾落地，到努力多年只前进了一
小步，甚至有人吃上违法吸金、非银行业从事银行业务等官司，让这些新创业者不免领悟
：“台湾的金融创新之路好难走！”
国内银行业者沉着应战
金管会最晚今年7月底就会公布台湾首批纯网络银行的核准名单，强调无实体分行、只有
总行及客户服务中心，没有大量的柜台行员或理专与客户面对面承办或推介业务，纯网银
必须用互联网、App、行动装置等方式经营金融业务，寻找出适合台湾市场的创新营运
模式及可获利方法，研议多年才开放的纯网银被金管会主委顾立雄视为“鲶鱼”，要在台
湾已挤满37家国银及一堆基层金融机构的沙丁鱼池里，发挥“搅乱一池春水”、金融业共
好的功能。
但其实大部分的银行都显得老神在在，第一是金管会承诺纯网银可以做的业务，现有银行
的网络银行也可以做，大家业务范围一样，没有谁被保护或优先；二是纯网银业者一样要
拿出100亿元资本额，一样要做到资讯安全、个资保护、消费者保护、防制洗钱与反资恐
、内稽内控等要求，大家法遵成本都一样高；三是现有银行早已习惯台湾的市场竞争，且
都已开始获利，纯网银预估最快得3年才能损益两平，代表既有银行业者还有时间准备应
战。
第四是国外纯网银一开始都会打出高利吸收存款、低利授信或低手续费等，来吸引客源，
大型国银若要拼价格战，资本一定比3家纯网银雄厚，重点是金管会未必能容忍长时间的
“杀价竞争”；第五是有财力、已累积金融良好信用的客户，大部分已是现有银行的客群
，纯网银要经营“金融小白”，也就是学生、初出社会等完全无金融信用纪录的人，可能
需要时间培养，初期这些金融小白获利贡献度恐不高。
纯网银客源及资金状况还待观察
就如同国内金控龙头、国泰金控总经理李长庚之前接受媒体访问时多次谈到，国泰金控也
是全集团应战FinTech浪潮，不仅进行集团数位转型，要求每位员工都要有数位作战能力
及数位服务的概念，国泰金各子公司也在积极投资及自行研发线上虚拟客服、机器人理财
或区块链技术等。
国泰金也前往日本等国家考察，李长庚说，但如日本、美国发展纯网银10多年，也没有完
全取代实体银行，即纯网银“并没有那么可怕”，同时纯网银经营初期必须要进行破坏式
创新，即可能打出高利率吸收客户资金，转帐、支付免收手续费，或信用放款采较低利率
等，但这种可能破坏市场及无助获利的行为，不可能走持久战。
金融业者都认为，若纯网银的破坏式创新，掀起金融市场的杀价竞争，影响市场秩序时，
金管会恐不会“容忍太久”，一定会要求参与杀价竞赛的金融机构说明资金成本、营运考
量，若逾放飙高或亏损扩大，恐怕就要提改善计划或自动停止该种业务，所以纯网银能吸
收到多少客源及资金，金融业者都在观望中。
至于纯网银业者，则认为可以用社群或通讯软件，创造更便利的支付方式，从年轻人熟悉
的生态圈，如线上购物、电玩等，将简单、便宜、易取得的金融服务融入新世代的生活，
培养新的金融服务模式，逐步取代传统金融。
现有银行尝试年轻化及创新服务
但对现有的银行业者而言，他们也在尝试年轻化，如中信银行的LINE Pay信用卡、玉山银
行的Pi拍钱包信用卡，以及台新银行的Richart数位帐户、国泰世华银行的KOKO，都是传
统银行试图创新的努力。业者说，重要的是这些银行有既有的客群，有品牌知名度，与一
些年轻人偏爱的通路或品牌合作，起跑点与纯网银会不一样。
据银行局统计，银行近年接受客户用网络方式开立数位存款帐户的成绩，到2018年底，因
开户方式有不同额度的第一类、第二类及第三类帐户，合计共有150万8,481个帐户，比
2018年9月底增加近43万个，成长速度是40％左右，若与2017年底相比，一年之间银行的
数位帐户增加了近111.7万户，成长幅度是284.86％。
到去年底，如台新银行有77.3万个数位帐户，诉求自己是第一间原生数位银行的王道银行
则有31.5万户，国泰世华银行也有24.1万户，这些银行已积极在卡位，培养客户运用网络
跟银行往来的习惯。
各家银行高度保密数位金融蓝图
另外，如金管会早已先一步开放银行从事线上业务，如可网络受理客户申办不涉保证人的
个人信贷，到2019年3月已有104万件申请成功，核贷金额5,140亿元，比2018年同期金额
成长115％，件数成长近138％；线上申办信用卡的张数从2018年3月的140万多张，到今年
3月已达324万多张，一样成长1.3倍以上，这些业务都可能是未来纯网银要推动的。但现
在如玉山银行、中信银行、国泰世华银行、台北富邦银行、元大银行、王道银行等都积极
在尝试，比2020年才能开业的纯网银已早了几年。
“就像苹果在推新iPhone前也会高度保密。”某银行副总表示，各家银行现在都在大量进
用IT人才、各式年轻专才，发展数位金融业务，想要用年轻人的语言与想法，找管道打入
年轻人的市场，提早圈住客户，所以每一家银行对其数位金融蓝图都是高度保密，要成功
了才打算对外宣布，预计成功时间大约都还要2至3年，在此之前，外界可能会误解国银“
不思创新”。
“其他国家金融科技发展的模式，未必适合台湾金融市场与国情！”金管会官员表示，大
部分国家的金融消费者若是因为自己的判断或失误，产生了损失，多半摸摸鼻子或迳自找
金融机构协商，但台湾的金融消费者很会找民代陈情、找媒体爆料，还有到金管会抗议，
然后民意代表就会质询金管会、要求想办法、给解释、惩处金融机构。
合法合规是开放之最先要件
从过去双卡风暴、连动债、目标可赎回远期契约（TRF）到2018年2月6日的期货选择权事
件，都可以看见原本单纯的金融事件转为政治事件，舆论、民代等逼着金管会要“督导”
金融机构，尽速与投资人或金融消费者和解，这是台湾金融业经营上难以预估的风险，也
会让金管会在做任何开放时，必须考虑再三。
“新创业者都会觉得自己的创意非常珍贵，政府总是要扼杀创新机会，但他们都没有想过
出问题时要如何负责！”金管会官员私下很无奈地表示，新创业者都说自己有办法评估金
融小白的还款能力，能为有资金的民众找到获得高利率投资的方式，想设立平台去媒合借
款人与出资者，但这些新创业者恐怕没有想到，有些金融小白之所以想来借钱，很多可能
是爸妈不同意的消费，如换高价手机、买电竞电脑，再储值大量游戏点数等，万一这些小
白还不起钱，最后逼着担心小孩信用受损的爸妈出来还钱时，才骂主管机关未尽监管责任
？
台湾的金融监理现在是不怕一万，只怕万一，所以金管会一定会要求消费者保护措施，包
含个资，同时要符合国际要求的防制洗钱与反资恐标准，更重要的是一切符合法规及严控
不出错的内部控制与内部稽核，不要再创造新问题被立委质询，但这些已经让许多新创业
者“唉唉叫”，必须不断补件也一直过不了关。
除了纯网银、P2P、电子支付外，近期立委与新创业者争取的首次货币发行（ICO）、证券
货币发行（STO）及开放银行（Open Banking）及查询联征中心资料等，都在开放与确保
消费者权益、市场稳健发展间角力，各有不同的意见，但如同最近金管会公布进监理沙盒
实验的业者，也必须符合防制洗钱与反资恐办法来看，合法合规及安全应是最优先的考量
。
（本文摘自2019年06月份《台湾银行家》月刊）
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2812680