其实这是台湾主流媒体没讲到的事情
我也是偶然听潘董的影片才发现
1. NAND 比 HBM便宜很多 差到30～50倍
同样花 100 美元，你只能买到约 8GB 的 HBM，但可以买到超过 1TB 的 NAND Flash 空
间。
2. 群联在做的事情是把NAND 去替代 HBM
现在叫做HBF
也就是群联推的aiDAPTIV+
把NAND 当 成是贵30倍的HBM用
3. 所以为什么SNDK会疯狗喷
简单来说HBM缺是事实
但是透过群联的技术
可以拿NAND去补足一大部分的缺口
核心当然还无法替代
HBM缺NAND只会更缺
因为他价值瞬间翻了几倍甚至几十倍
回归台股
大家可以发现昨天
南亚科快跌停
群联就顶多跌个5%
1/9 南亚科跌停锁死
群联还一度拉回到1650快平盘
然后我就被洗掉一半
主力特别爱群联我猜是这原因啦
其他内存跟AI有啥关系我不确定啦
但群联的技术就是可以让NAND价值
翻倍再翻倍的关键
本身NAND存货够多
原料供应商铠侠又是群联的最大持股者
大概是酱，你看前面几篇空华邦的不是开始赚钱了
别空NAND啦
但我每次发文完当晚都会被市场打脸
可能今晚空会赢喔！