※ 引述 《icedog122》 之铭言：
: 元，与花旗证券相同；摩根士丹利证券（大摩）则将台积电目标价从1,388元上调到1,588
: 元。
: 手机／高效能运算以外的第二波2奈米客户需求强劲成长。其次，高盛将新台币汇率假设
: 由29元上调至30元，将有利台积电的营收及毛利率。
个人观点 废话很多勿喷
数学白痴 不太会算股价
都靠对产业的研究基本面
回推到自己的投资方向
本文废话多 无任何技术
最近接触很多AI软件
写写vibe coding
内部使用也没有安全性问题
做做提案简报
或是产生字幕
都一直在消耗token
有个做简报的ai
manus
可以把我的数据库数据
串成视觉网站
把我的想法很快的具象化
规划出工作进度 kpi
但是他的点数很贵
却又不能没有他
所以齁我看
投入的成本种是总是有一天会折旧到回收
折到回收就开始赚钱
没赚钱就亏损下跌
所以现在就是赌
赌机器人这个东西能不能量产家庭化
运气很好
国小一年级老爸买一台386 sx
让我很早接触电脑
30年前也没想过会家家有电脑
后来个人电脑量产
台湾才有这一波AI财
这种爆炸性的产业
够老才会经历过
比方个人电脑>华硕 技嘉 丽台 伟训 升技
这波就让早期进场的赚一波
后来到笔记型电脑 laptop
也让一群人赚一波
之后的iphone 也是一大波
每一个新产品只要抓到主升段
就可以赚一大波
大部分的电脑产品 显示卡 游戏 手机
都会有一个匹配度
当下画质最好的游戏
可以被当下最好的硬件跑顺
但AI是一个用多少硬件追都追不完的洞
现在要分析的文字动辄超过30000字
资料统合LLM就会举手说有问题
希望减少数字确保内容正确
所以如果顺利的话AI就是刚开始
如果不顺利的话就是.com
但老实说线上的公司都经历过.com
大公司风控部门应该都会避免重蹈覆彻
所以我们未来也会跟
看到中国量产电动车一样
量产中国跟美国的机器人
https://i.imgur.com/Jmhoyfk.jpeg
家用的
然后一台家用的机器人
就会跟过往的pc一样一家一机
到一工厂很多机
然后每一台机器人的配置
都是跟电脑一样
但是高阶散热 高阶电池
高阶内存 高阶电路板
所以这一波全球资金主升段
个人看 会走到原型机出现
台积电是心脏CPU/GPU
所以美国才要不择手段抢去
什么卖iphone显示卡没人在乎
他们要的是人工智能
必须说
用过AI完成困难的工作
是一件回不去的事
如果现在用简单的工作流程
很便宜的AI大语言模型
都能做到很不可思议的程度
那军用 商用的一定更厉害
如果运算再更快 传输再更快
散热再更强 电池更有力
让每一只搭载LLM
指挥机械手臂 电池 散热 电路板
兜在一起的机器人
光是可以让小孩学习正确的历史
学习到网络上的教学资料
最正确的资讯
就比学校教育还来得正确了
依照你的个性给予正确的教学
有全世界的数据库
可以用最贴切的方式依照小孩的个性教学
光想到就～很期待
机器人会趋近于网络上的资讯的全知全能
起码在家庭打扫 教育小孩
所以台湾股市会不断涨的理由目前是这样看
就跟看房地产一样
要找一个说服了自己的理由 深信不疑
才能说服客户成交
那如果看错勒？
4/2不就演一次了 风控做好就好
看中概也是双边押宝
其实在网络上分享文章
一部分都是想从回应学习
如果觉得废文跳过就好