原文标题:
波音订单满手 供应链吃香
原文连结:
https://www.ctee.com.tw/news/20250603700205-439901
发布时间:
2025.06.03 03:00
记者署名:
工商时报 彭媁琳
原文内容:
随着美国总统川普到中东商贸谈判,获得波音大笔订单,近期又传出印度航空将扩大采购
波音和空巴飞机,而原本因关税战暂停接收波音飞机的中国大陆,也要在7月恢复交机,
加上乌克兰发动“蜘蛛网”的无人机突袭行动,击毁俄41架战机,总值超过70亿美元,带
动晟田(4541)、事欣科(4916)、丰达科(3004)、宝一(8222)、汉翔(2634)等军
工概念股逆势大涨。
乌克兰1日以170多架无人机对俄罗斯多个空军基地发动大规模无人机特种作战后,再次展
现无人机作战成为未来战场趋势。
美国企业家马斯克在社交平台X上指出,“无人机正在成为现代战争的关键工具”及“无
人机才是未来战场的主宰,而不是有人驾驶飞机。”由于乌克兰借由无人机作战袭击成功
,再度打响无人机商机。
启发投顾分析师白易弘指出,军工股大涨与俄乌战争有主要关系,乌克兰以无人机轰炸俄
罗斯军事基地,带动无人机相关族群,德国、英国、美国的军工股也都站在多方。而波音
大单也带动晟田、事欣科、丰达科、长荣航太、亚航等供应链股价上涨。
白易弘建议,依照过去经验来看,军工股因题材大涨时,不是进去追多的好时机,等待消
息钝化后拉回月线再承接,会比较保险。例如晟田,连续拉出10根黑棒,股价回落到4月
初低点位置,但是因为整体营收没有改变,产业也具有前景,可以拉回后找买点。晟田生
产波音和空中巴士多个引擎型号的零组件,客户为汉翔,终端客户为GE Aviation、
Rolls-Royce等大厂。
近期涨幅持续扩大的丰达科,也受到资金关注,股价自4月初股灾以来,涨幅达到105%。
法人指出,今、明两年民用航太需求续强,客户在供应商SPS大火后转单,搭配丰达科第
四季马来西亚芙蓉厂新产能投入,预估丰达科2026年营收和获利都可望创新高。
另外,1日军工股大涨也受惠川普出访中东,卡达航空立刻签约下单160架波音客机,包括
30架777X和130架787客机,还可另外加购50架飞机,是波音史上规模最大的广体客机订单
。
法人指出,今年4月波音交付45架商用飞机,是去年同期的2倍,连续四个月交付量超过40
架,生产稳定性明显提升,目前波音在手订单高达5,680架,为供应链带来稳定成长的订
单。
心得/评论:
波音订单满手,台股相关概念股有望带动相关营收成长
在黄毛川普这个超级业务员到处奔波下,波音今年订单吃好吃满
但能不能生出来跟实际交货可能又是另外一回事?
台股相关沾到边的有机会喷喷?